向四川安腾达置业有限公司增资2亿元，增资资金全部用于四川安腾达置业有限公司向中核工建设集团第三工程局有限公司实缴注册资本金，该实缴资金专项用于中核工建设集团第三工程局有限公司中标的彭州施工总承包项目建设（项目包括三环路二段项目、丽春镇二通道项目、彭州市九尺镇冷链道路延伸段建设项目和彭州一中南部新城学校新建项目；以下简称“四项目”）。

第一还款来源：四项目产生的工程结算收入；

第二还款来源：本基金持有的安腾达置业股权及股权收益权转让。

1.AA国企担保

  彭州国投（AA）为彭州统建(AA)支付四项目工程结算款的义务承担连带担保责任。

2.应收工程款质押

  中核工三局将其在“四项目”上的应收工程款超10亿人民币质押予本基金（打折率低至20%），且已在施工总承包协议中将应收工程款唯一结算账户设置为前述基金监管账户，为中核工三局向本基金按约支付股权转让对价款提供担保，并在中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统做应收账款质押登记。

3.股权到期回购

  中核工三局签署《股权转让协议》，约定本基金存续期届满时无条件受让本基金持有的安腾达置业96.15%（具体持股比例以工商部门登记为准）的股权。 

一、交易结构

二、融资方—四川安腾达置业有限公司

   1.基本情况

   四川安腾达置业有限公司成立于2016年7月，注册资本800万元，经营范围为房屋租赁、土地整理；销售：建材、钢材、化工产品（不含危险品）、针纺织品、花卉苗木、金属制品、电子产品、工艺美术品、消防器材、电线电缆、灯具、橡胶制品、玻璃制品；机械设备租赁；机械设备及配件的销售、安装及技术服务。

   2.财务状况

   安腾达资产结构简单，主要由货币资金和长期股权投资组成。长期股权投资为对中核工建设集团第三工程局有限公司实缴注册资本形成。负债主要由其他应付款组成，为关联方往来款。成立至今未开展实际经营业务，主要用作对中核工三局投资。

   截至2017年末，公司总资产3752.68万元。

三、担保方—彭州市国有投资有限公司（AA）

   1.基本情况

   彭州市国有投资有限公司成立于2007年5月，注册资本4.88亿元，前身为彭州工业投资发展有限责任公司，2008年5月，彭州市政府将彭州国投股权转至彭州市国有资产监督管理办公室。经营范围为项目投资与管理；企业融资代理服务（不含担保和发放贷款）；市政公共设施建设；园林绿化服务；土地整理；道路工程施工；水管道、电力设备安装；房地产开发；建材批发；物业管理（不含保安服务）；房屋租赁服务（不含旅馆经营）。

   2016年，彭州国投发行“16彭州工投债”。2017年，经东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会审定，维持彭州国投主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“16彭州工投债”信用等级为AA。

   2.财务状况

   截至2017年3月末，公司总资产169.12亿元，总负债88.26亿元，净资产80.86亿元。2016年度公司实现营业收入8.05亿元，利润总额2.04亿元，净利润1.89亿元。

四、股权及股权收益权受让（回购）方—中核工建设集团第三工程局有限公司

   1.基本情况

   中核工三局是中核工建设集团有限公司（联合信用评级有限公司2017年主体评级：AA+）的下属子公司，成立于2002年，注册资金12.50亿元，经营范围为房屋建筑工程、土石方工程服务、市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、公路路面工程、桥梁工程、公路交通工程、公路路基工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、起重设备安装工程、古建筑工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑幕墙工程等。

   2.财务状况

   截至2017年末，公司总资产20.22亿元，总负债8.09亿元，净资产12.13亿元，资产负债率40.02%，主营业务收入27.80亿元，利润总额2.91亿元，净利润2.18亿元。

五、项目业主方—彭州市统一建设集团有限公司

   1.基本情况

   彭州市统一建设集团有限公司成立于2011年9月6日，注册资本4.14亿元，是由彭州市国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资公司。经营范围为房屋建筑工程、环保工程、园林绿化工程施工；房屋拆迁；资产管理；工程管理服务、招标代理服务、工程造价咨询服务；土地整理服务。

   2017年，彭州统建发行非公开发行公司债券，经东方金诚国际信用评估有限公司综合分析和评估，确定彭州统建主体信用等级为AA，评级展望为稳定，该债券信用等级为AA，债券运行正常。

   2.财务状况

   截至2017年9月末，公司总资产133.91亿元，总负债83.11亿元，净资产50.81亿元，营业收入1.16亿元，利润总额1843.42万元，净利润1540.02万元。

六、项目介绍

   1.项目概况

   四项目为成都市重要基建项目，由彭州市三环路建设工程项目（二标段）、丽春镇二通道（福州大道）建设及温彭路改造工程、彭州市九尺镇冷链道路延伸段建设项目、彭州一中南部新城学校新建项目组成;为四川省行政区域内的国家基础工程建设项目，成都彭州市发展和改革局核准(招标事项核准文号为彭发改审批【2018】7 号)的公开招标项目；由彭州统建（东方金诚国际信用评估有限公司评级“AA”）作为四项目业主方，中核工三局中标成为其施工总承包方。

   2.项目基本情况

   3.项目位置

   四项目位于成都彭州，是成都整体基建规划中重要组成部分。经成彭高速公路可直达，成彭高速经改造后于2017年年底完工，全长19公里，双向6车道，成都市内所辖所有区、市、县均通高速公路，市内交通便利。

   4.项目现状

   四项目于2018 年1月17日公开招标；中核工三局已于2018年2月11日中标，取得中标通知书，签署合同。

   5.项目总投

七、区域介绍—彭州

   1.简介

   彭州，位于成都市西北部，属成都20个区市县之一，距成都市区25公里，处于四川省主要经济圈——成德绵经济圈和成都半小时经济圈内。全市幅员面积1421平方公里，居成都市区（市）县第1位，人口80.6万。彭州2017年GDP409.4亿元，较上年增长8.4%，一般公共预算收入27.20亿元，较上年增长29.1%。现代石化、航空动力、生物医药和家纺服装为其四大主导产业，发展良好。

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