补充融资方流动资金

第一还款来源：镇江新区兴港水利发展有限公司经营收入；

第二还款来源：江苏瀚瑞投资控股有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：镇江交通产业集团有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保

    江苏瀚瑞投资控股有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

    镇江交通产业集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-镇江新区兴港水利发展有限公司

1.基本情况

    镇江新区兴港水利发展有限公司成立于2012年12月，注册资本2.5亿元，是由镇江新区水利站出资成立的国有独资企业。公司主要负责镇江新区的水利工程投资及施工、给排水及水务等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产37.71亿元，公司总负债32.35亿元，净资产5.36亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.38亿元，利润总额9672.53亿元，净利润为9672.53元。

担保方1-江苏瀚瑞投资控股有限公司（主体AA+，债项AAA）

1.基本情况

    江苏瀚瑞投资控股有限公司成立于1993年5月，注册资本55亿元，是由镇江市人民政府出资成立的国有独资企业。江苏瀚瑞作为镇江市及镇江新区的核心投融资平台，主要负责区域内国有资产的运营管理和重大项目的投资建设，承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行跟踪评定，公司主体信用评级为AA+，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产1531.95亿元，公司总负债979.14亿元，净资产552.81亿元，资产负债率63.91%。截至2018年末，公司营业收入为88.66亿元，利润总额2.38亿元，净利润为1.13亿元。

担保方2-镇江交通产业集团有限公司（AA）

1.基本情况

    镇江交通产业集团有限公司成立于1992年11月，注册资本10亿元，是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会和镇江国有投资控股集团有限公司共同出资成立的国有独资企业。主营业务主要包括交通综合开发业务、土地整理、房屋销售、物资销售和其他业务等。镇江交通产业集团有限公司主体评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产1112.99亿元，公司总负债660.48亿元，净资产452.51亿元。截至2018年末，公司营业收入为68.43亿元，利润总额8.29亿元，净利润为6.82亿元。

区域介绍-镇江新区

1.基本情况

    镇江，江苏省辖地级市，位于中国东南沿海、江苏南部，长江三角洲北翼中心，长江与京杭大运河唯一交汇枢纽；南靠常州和无锡，北邻扬州，西衔南京；是华东地区重要的交通中枢。境内京沪铁路、京沪高铁、沪宁高铁、沪蓉高速公路、扬溧高速公路、312国道、104国道等通达全国各主要城市，长江流域第三大亿

吨港口镇江港通江达海。

2.区域经济

    2018年，镇江市经济持续稳定增长，全市实现GDP4050亿元，按照可比价计算同比上年增长3.1%，人均GDP达126,906元，为全国人均地区生产总值1.96倍。其中，第一产业增加值138.40亿元；第二产业增加值1976.60亿元，增长3.0%；第三产业增加值1935亿元，增长3.7%。2018年镇江市实现全市财政收入496.87亿元，比上年增长20.51%。

B.镇江新区

1.基本情况

    镇江新区（即镇江经济开发区，简称“新区”）位于镇江市东部，是于1998年6月由镇江经济技术开发区（1992年设立）和镇江大港经济开发区（1993年设立）合并而成。2010年新区被商务部认定为国家级经济技术开发区，镇江新区管理委员会（简称“新区管委会”）和江苏省镇江经济开发区管理委员会合署办公。镇江新区现在下辖丁岗、大路、姚桥三个镇和大港、丁卯两个街道，总面积218.9平方公里，常住人口22.13万。

2.区域经济

    2018年，镇江新区经济运行总体平稳，新区实现地区生产总值665.87亿元，同比增长5.1%，增速较上年减缓2.9个百分点，但仍高于当年全市增速2个百分点。产业结构方面，2018年新区第一产业增加值6.4亿元；第二产业增加值432.7亿元，同比增长5.3%；第三产业增加值226.8亿元，同比增长5.5%。

上海爱建xintuo有限责任公司(以下简称“爱建xintuo”)是由上海爱建股份有限公司投资组建，经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业xintuo金融机构。爱建xintuo创建于1986年8月，前身为上海爱建金融xintuo投资公司，是全国首家民营非银行金融机构，注册资本金人民币10亿元。2001年12月，爱建xintuo获中国人民银行批准重新登记。2012年4月，爱建xintuo获中国银监会批准换领新金融许可证。2012年5月，公司名称变更为上海爱建xintuo有限责任公司。2012年6月，爱建xintuo注册资本金增至人民币30亿元。