补充融资人运通港务流动资金。

第一还款来源：南通运通港务发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：海安市城建开发投资集团有限公司（主体AA+，债项AAA）经营收入。

1.连带担保：海安市城建开发投资集团有限公司（主体AA+，债项AAA）提供不可撤销的无限连带责任担保。

交易结构

融资方-南通运通港务发展有限公司（AA）

1.基本情况

    南通运通港务发展有限公司成立于2012年3月，注册资本3亿元，是由海安市国有资产管理中心出资成立的国有独资企业。公司作为海安市交通和水利基础设施的建设主体，承担了海安市交通和水利基础设施的建设业务，在项目、增资和财政补贴等方面得到海安市政府的大力支持。公司主体信用评级为AA。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产205.4亿元，公司总负债130亿元，净资产75.4亿元。

担保方-海安市城建开发投资集团有限公司（主体AA+，债项AAA）

1.基本情况

    海安市城建开发投资集团有限公司成立于2002年3月，注册资本18亿元，由海安市政府国有资产监督管理办公室出资成立。公司作为海安市主要的城市及基础设施建设经营主体之一，主要负责海安市土地开发和城市基础设施的投资建设、日常运营和管理等业务，同时还涉及中小企业担保业务。

    鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司长期主体信用评级为AA+，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产524.9亿元，公司总负债333亿元，净资产191.9亿元。

区域介绍-南通海安

A.南通市

1.基本情况

    南通市位于江苏省东南部，长江入海口北岸，是江海交汇的港口城市，毗邻无锡市、苏州市和上海市，区位优势显著。全市下辖3区、5县（市）及1个国家级经济技术开发区，总面积8544平方公里。南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一。目前，南通市下辖各县（市）全部进入“全国综合实力百强县（市）”行列。

    海安，江苏省县级市，由南通市代管，总面积1180平方公里。2018年5月，经国务院批准，撤销海安县，设立县级海安市，以原海安县的行政区域为海安市的行政区域。2018年，海安市位列全国百强县28名、全国投资潜力百强县市、首批创新型县（市）。

2.区域经济

    2018年，南通市地区生产总值（GDP）8427亿元，南通市一般公共预算收入为606亿元；2018年，海安市地区生产总值（GDP）993亿元，海安市一般公共预算收入为61.71亿元；政府财政收入稳中有升，公共财政预算收入快速增长，财政收入覆盖率维持稳定。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。