用于向扬中市交通投资发展有限公司（AA）受让其持有的子公司扬中长旺港务有限公司100%股权对应的股权收益权，其中3亿用于扬中市高效生态农业基地建设项目的开发建设，剩余2亿用于偿还金融机构借款

第一还款来源：扬中市交通投资发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：扬中绿洲新城实业集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置扬中市交通投资发展有限公司（AA）提供的价值5.94亿股权质押。

1.连带担保

扬中绿洲新城实业集团有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保；

2.股权质押

扬中市交通投资发展有限公司（AA）提供子公司扬中长旺港务有限公司100%价值5.94亿元股权质押。

交易结构

融资方-扬中市交通投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

    扬中市交通投资发展有限公司成立于2009年4月，注册资本5.78亿元。公司控股股东为绿洲新城，实际控制人为扬中市人民政府，盈利能力和偿债能力均较强。经营范围主要为城市建设与开发、房地产开发经营、投资管理（非金融类）、交通建设与开发、施工及维修、水利设施工程、市政道路工程、桥梁工程施工、自营和代理各类商品及技术的进出口等业务。大公国际资信评估有限公司对其主体信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年9月末，公司总资产208.41亿元，净资产120.11亿元，总负债88.30亿元，资产负债率42.37%。2019年公司营业收入13.46亿元，净利润4.27亿元。流动比率和速动比率为4.1和2.08，短期偿债能力极强。

担保方-扬中绿洲新城实业集团有限公司（AA）

1.基本情况

    扬中绿洲新城实业集团有限公司成立于2013年5月，注册资本10亿元，控股股东及实际控制人为扬中市人民政府。绿洲新城是扬中市人民政府实际控制的大型国有企业，系扬中市资产规模最大的城投公司，公司实力和社会影响力均较大。公司负责扬中市基础设施建设工作、主要业务范围包括公司商贸业、学历教育业务等。中诚信国际信用评级有限公司对其主体信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年9月末，绿洲新城资产总额472.37亿元，负债总额267.03亿元，资产负债率56.53%。2019年实现营业收入18.9亿，净利润4.23亿。

交易对手-扬中长旺港务有限公司

1.基本情况

    扬中长旺港务有限公司成立于2010年5月，注册资本1亿元，扬中长旺港务有限公司是扬中交投的全资子公司，持股比例为100%。公司主要负责绿洲新城区联合园区的开发建设等业务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年9月末，扬中长旺总资产为11.39亿元，总负债为5.45亿元，净资产为5.94亿元，资产负债率为47.86%。

项目介绍

1.项目名称：扬中市高效生态农业基地建设项目

2.项目区位：扬中市油坊镇油坊村、太平村、同德村、鸣凤村

3.项目建设规划：仓储用房、育苗室、粮食储备库、塑料大棚、蔬菜初加工、储藏、保鲜恒温库、粮食烘干、配套工程（包括灌溉系统、变配电系统、水利工程、机耕砂石路、农桥改造、涵洞改造、泵站改造、河道清障、交易与物流中心、景观绿化等）。

4.项目总投资：43,325.80万元

5.项目收益测算：本项目收益来源于建成后运营期间的蔬菜、谷物等农产品销售及初加工收入，建设期1年，建成后正常年份年销售收入预计为1.42亿元。

6.项目批复：

区域介绍-镇江扬中

A-镇江

1.基本情况

    镇江是江苏省地级市，地处中国华东地区、江苏南部，西衔南京，南靠常州、北邻扬州，是国务院批复确定的中国长江三角洲重要的港口、风景旅游城市。镇江市交通发达，室内京沪铁路、沪宁高铁、沪蓉高速公路、扬溧高速公路、312国道、104国道等通达全国各主要城市，是长江与京沪大运河交汇枢纽。

2.区域经济

    2019年，镇江市实现地区生产总值4,127.32亿元，可比增长5.8%，完成一般公共预算收入306.85亿元。总体来看，镇江市经济发展平稳，结构效益持续改善，居民收入稳定增长，各方面均较好地达到了预期目标。

B-扬中

1.基本情况

    扬中市为镇江市所辖县级市，全市由太平洲、中心沙、西沙岛、雷公岛四个江岛组成，总面积331平方公里，其中陆域面积243平方公里，下辖4个镇、2个街道、扬中经济开发区和扬中市高新技术产业开发区，总人口34万，在镇江发展全局中具有重要地位。在2020年度国家百强县综合排名中，扬中市位列第67名。

2.区域经济

    2019年扬中市GDP为574.52亿元，同比增长6%，可支配财政收入130亿。2019年末扬中市政府债务余额为72.28亿元，政府债务率（=地方政府债务余额/政府综合财力）54.80%；负债率（=地方政府债务余额/地区生产总值）15.02%，政府债务情况整体保持良好。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。