40000-91888

中投首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富 跟投记录 关于我们

您好,请登录 免费注册
当前位置: 理财学堂->股权学堂->股权投资知识->文章详情

股权投资:如何选择优质私募基金项目?

来源:互联网发布时间:2019-02-22 14:42:16513 次阅读
摘要:私募股权投资,是指向具有高成长性的非上市企业进行股权投资,并提供相应的管理和其他增值服务,以期通过IPO或者其他方式退出,实现资本增值的资本运作的过程。私募股权投资者的兴趣不在于拥有分红和经营被投资企业,而在于最后从企业退出并实现投资收益。

私募股权投资,是指向具有高成长性的非上市企业进行股权投资,并提供相应的管理和其他增值服务,以期通过IPO或者其他方式退出,实现资本增值的资本运作的过程。私募股权投资者的兴趣不在于拥有分红和经营被投资企业,而在于最后从企业退出并实现投资收益。

短债.png

08年金融危机过后,利率持续下行、公开市场投资回报率走低使得主流机构投资者把目光更多地投向非公开市场,增加对另类资产配置的比重,减少因受低利率环境影响而收益下降的现金和固定收益类资产的比重。在另类资产类别中,私募股权投资占了较大比重。从市场周期来看,私募股权投资主要关注正在经历重大变革或资本短缺的领域,以及那些拥有持续成长动力的细分行业,投资标的往往具有科技、产品、理念、人员等方面的优势,可以带来相对较高回报率。

区别于股票投资,私募股权并非投资于宽泛的金融市场,而是集中投资于某一特定公司或领域,以牺牲短期流动性为代价获得更高的投资回报。

更为重要的一点,私募股权投资可以作为投资组合多元化策略的重要组成,因为其与大多数股权投资资产种类都有着较低的相关性,如现金、债券、对冲基金、权益、商品及房地产等资产。

股权投资是典型的价值投资

股权投资,是典型的价值投资,由于优质公司的成长性,在公司处于价值低位时进行投资,后期跟随公司快速发展,未来投资回报是比较可观的,而投资者则是公司成长红利的最大收益者,所以股权投资也成为了当前收益最高的投资方式。由于我们看中的是公司本身的价值进行投资,自然风险也会更小。

股神巴菲特购买最多的不是股票,是企业的股权。股票是一种投机,而股权是一个企业的净资产,选择股权投资就相当于做了原始股东,作为企业的原始股东能享有企业每年的股息及红利,但是股权的放大和兑现,最需要的是投资者耐心的时间等待。面对市场上令人目不暇接的各类私募基金产品,投资者仿佛进入了一个金融海洋,如何在众多的私募基金中选出适合自己投资的基金,已经成为了高净值人群在进入私募基金领域后要应对的首要问题。

三步正确选择优质私募基金项目

1、了解自身的投资需求

如果您对私募基金的选择有些迷茫,那么您可以在专业的第三方财富管理机构的帮助下,根据您的投资目标、理财周期、风险承受程度等要求,确定自己的理财规划。“合适的才是最好的”,了解自身的投资需求是一切投资的出发点和立足点,只有明确自己的需求,才能更清晰地选择产品。

2、确认基金的基本信息

机构背景

首先,我们要确认机构是否持牌经营、是否合法正规,专业正规的私募资质可以通过多种途径核实。比如,是否有公开的业绩展示;是否有明确的基金业管理人与基金托管人。合法的私募基金及其管理机构应当取得工商行政管理机构注册,并按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》要求向中国证券投资基金业协会登记备案。

投研团队

投资与研究实力是私募的灵魂,既是一个公司的核心竞争力,也是私募向上发展的基础。调研企业、勘查市场行情等工作都需要大量专业的人才做支持。投资者可以从基金经理、投研团队构架、投研团队人数及投研团队行业经验等方面来考察其实力,拥有一个稳定的投研团队对于一个产品来说至关重要。

风险控制

投资者需要确认管控过程是否清晰合理、退出方式是否合理科学、运作的细节是否合规合法,优秀的风控是一个基金能够成功的必要因素。市场是残酷无情的,在无法控制客观风险的时候,投资者就更要谨慎对待。在投资私募产股权投资品时应尽量做到多研究多理解,同时考虑到自身对风险的承受能力,风险到来时是否可以从容应对,是对每一个投资者的考验。

3、选择认同的投资理念与风格

在不断的投资过程中,形成自己的投资理念和投资风格并坚持下去,同时结合自身的风险偏好与投资风格做选择,才会有可能带来长期稳定收益。从本质上来说,私募基金管理人的利益和投资者的利益是一致的,因此双方更像是合作关系,只有互相认同,合作才会顺利,在遇到一些波折时也能协力度过。

微信扫一扫
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

对外合作项目部
政信类项目合作,请联系:
项目总监 徐知之女士
手机:15900656696
Email:xuzhizhi@touzi.com

政信类项目合作

联系电话:15900656696
添加微信请备注 ( 项目合作 )

家族财富管理办公室

咨询热线:15021963598
扫码添加微信咨询

中投在线售后中心

服务电话:15021963880
扫码添加微信了解

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2017 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证