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什么是股权投资基金?股权投资基金如何收益?

来源:互联网发布时间:2021-07-20 15:23:23874 次阅读
摘要:股权投资指的是一种通过投资购买股权而参与或控制公司的经营活动的行为。股权投资一般是指长期持有一家公司的股票或长期投资公司,达到控制被投资单位,或对被投资单位施加重大影响,或和被投资单位建立密切关系,最终分散经营风险的目的。

股权投资是一种常见的投资方式,但是有些投资者并不是很了解什么叫做股权投资,那么小编就为大家详细介绍一下股权投资,希望能帮助到各位投资者。

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什么是股权投资基金?

股权投资指的是一种通过投资购买股权而参与或控制公司的经营活动的行为。股权投资一般是指长期持有一家公司的股票或长期投资公司,达到控制被投资单位,或对被投资单位施加重大影响,或和被投资单位建立密切关系,最终分散经营风险的目的。

股权投资可分为四种类型:控制、共同控制、重大影响、无控制。控制是指投资者有权决定企业的财务和经营政策,且能通过该企业的经营活动获取利益。共同控制是指投资者和其他投资者按合同约定对企业进行共同控制。重大影响是指投资者能参与决策企业的财务和经营政策,但并不决定。

了解了什么叫做股权投资之后,我们可以了解一下股权投资的核算方法。股权投资的核算方法分为成本法和权益法。成本法适用于对被投资单位无控制的投资方,除了追加或收回投资外,采用成本法时,长期股权投资的账面价值一般保持不变。

投资方对被投资单位有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资则应采用权益法。投资企业应按照享有或分担的被投资单位当年实现的净利润或净亏损的份额,调整投资的账面价值,并确认为当期的投资损益。

什么是股权投资?股权投资怎么获得投资收益?假如我们投资的是一些初期最新项目,那么关键是判断这个最新项目的成长性。大家可以参照很多例子,比如王刚投资的滴滴打车,阎炎投资的盛大网络,都是几百倍几千倍的收益率。

当然也有收益率不那么高的,比如您在A轮投入,B轮有别的投资人进来,你把股份出让了,或者被其他股东回购了。这样也许挣点,挣不了太多。

股权投资怎么收益?

假如大家投初期最新项目,大家要注意分摊风险性。要投自己能看懂得行业,投信赖的精英团队,或者最少也得是"跟投"您信赖的机构投资人所投的最新项目。

初期的股权投资,就是鸡蛋放多个篮子里,哪个篮子鸡多,能变成枝头凤凰,其他篮子全干砸了也不怕了。

假如是中后期最新项目,例如PreIPO,都快上市的最新项目,可能风险性不太大了。这一类最新项目,体量会比较大,我们的现金假如比较少,可能不带我们玩。再一个,这类最新项目,估值也都不低了,收益率的倍数不会太高。

从私募股权资金注入投资项目时起,其退出形式已被优先考虑。而在我国,私募股权的主要退出形式也基本是三种:

即第一,被投资企业上市,PE资金以股票的形式在二级市场退出;第二,被投资企业受到其他公司的企业并购,PE投资人转让股权等形式退出资金;第三,被投资企业管理层提出股权回购方案,PE资金在同意的前提下,顺当出让股权。

这三种常见的退出形式中,被投资的公司上市是私募股权得到回报最高的退出形式。上市将使得投资人手中的公司股权直接变成可以在证券流通市场交易的股票。在国际成熟的资本市场,私募股权是风险投资的一个类别,往往新上市的公司中股东名录里可以看到私募股权基金的身影。红杉资本、IDG、软银等都是私募股权的高手。近期办理上市的FACEBOOK也是在创业初期引入了不少私募股权资金。

相比较而言,后两种退出形式虽然也能使投资人得到一定是收益率回报,但可以预料的是,作为投资人更愿意看到的是上市这种退出形式。不管怎么说,私募股权是一类安全风险较高的投资,也算是一种分阶段投资,因此假如投资私募股权,需要确立最新项目的退出形式。

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