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信托公司哪些投资业务值得购买?信托行业前景如何?

来源:互联网发布时间:2022-06-21 14:45:04804 次阅读
摘要:在转型过程中,从信托功能来看,融资类业务的收紧直接导致融资类产品规模的下滑,而股权投资和证券投资等投资类产品的比重则逐步上升。那么,对于信托公司来说,以资本市场相关业务为例,需要在哪些方面作出转变?

8月10日,记者从杭州工商信托处获悉,其近日推出MARS资本市场投研体系(下称“火星计划”),被视为在建立健全投研体系道路上迈出的关键性一步。

事实上,伴随行业转型步入关键时期,健全的投研体系既是信托公司推进相关业务的必然要求,也是实现高质量发展的重要保障。

产品方面,记者了解到,在转型过程中,从信托功能来看,融资类业务的收紧直接导致融资类产品规模的下滑,而股权投资和证券投资等投资类产品的比重则逐步上升。

那么,对于信托公司来说,以资本市场相关业务为例,需要在哪些方面作出转变?

积极布局

有信托行业观察人士告诉记者,在未来居民财富持续增长并进入资本市场的背景下,标品信托业务的前景较为广阔,而信托公司也需要未雨绸缪,在财富管理业务方面早作布局;另一方面在行业监管趋严且面临一定转型压力的背景下,标品信托也是其进行业务转型的重点领域。

记者了解到,杭州工商信托积极拥抱行业的变化,倾听市场的声音,以“投资化、中长期化、基金化、产品化”为导向,坚持主动管理的核心理念和业务特色,逐步构建和打造资本市场业务产品线。

相关负责人表示,公司立足中长期发展战略和资本市场业务需求推出“火星计划”,通过建设专业高效的研究支持和投资决策体系,为资本市场投资业务提供全方位的保障支持,满足客户多元化的财富管理需求。

此前,杭州工商信托副总裁马晓涛在接受《国际金融报》记者采访时表示,从杭州工商信托角度来看,资本市场业务相关产品线已使其在标准化转型方面实现了从0到1的转变,未来将通过进一步构建标准化产品体系,来实现非标资产与标准化资产的双轮驱动。

提升能力

谈到对资本市场业务的理解,有信托公司从业人士告诉记者,以传统房地产业务的链条为例,往往是从资产端出发,然后再销售给客户。但是资本市场业务则有所不同,即一开始就是围绕财富管理来打造,从客户需求出发,并构建不同风险收益特征的产品体系。

杭州工商信托业务总监夏子琰表示,绝大多数信托公司是做传统非标业务为主,转型资本市场一定要有系统性规划,并从组织保障、人员配备、系统设置等各方面全面提升相关能力。

在资产配置方面,马晓涛强调,要以风险控制为前提,在充分了解客户需求的基础上,全市场甄选合适的资产,为客户提供组合配置。

“需要改变的一点是,很多机构目前的资产配置业务还仅仅局限在该公司自身的资产。”马晓涛表示,面向全市场的配置能力和渠道很重要,未来杭州工商信托将进一步优化和提升在资产配置方面的能力,为客户筛选最合适的产品。

在夏子琰看来,信托公司与券商、基金在资本市场业务追求“大而全”不同,应该结合自身在财富管理领域积累的优势,以及相对灵活的私募特性,走差异化、专业化的发展路径。

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