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股权投资赚钱吗?如何去做股权投资呢?

来源:互联网发布时间:2022-09-23 12:07:05845 次阅读
摘要:首先解释一下什么是股权投资,股权投资是指:股权投资与其它投资方式相同,本质是由于机构或者个体户由于跨期偏好的不同所产生的金融工具。例如某投资者希望在未来某一时间段获得更大的消费能力,并且愿意承担一定的风险,那么就需要靠投资的方式达到此目的。投资的本质正是用于满足投资者的此类需求。

首先解释一下什么是股权投资,股权投资是指:股权投资与其它投资方式相同,本质是由于机构或者个体户由于跨期偏好的不同所产生的金融工具。例如某投资者希望在未来某一时间段获得更大的消费能力,并且愿意承担一定的风险,那么就需要靠投资的方式达到此目的。投资的本质正是用于满足投资者的此类需求。

股权投资赚钱吗?

站在风口上,猪都能飞起来。30年前,风口在改革开放、在对外贸易,16年前,风口在房地产。有幸赶上这两个时代并有所投资的人是幸运的,因为与贸易、房地产相关的产业都飞了起来,投资其中都获得了丰厚的回报,这是时代赋予的机会。站在过去看未来,接下里的风口会在哪里?股权投资当然是可以赚钱的,但是你要明白,高收益伴随着高收益,股权投资要求有很高的专业知识,而且需要很多的资金投入。

截至2015年末,我国居民可投资财产已经超过100万亿人民币,财富总量位居世界第三。这些财富似水,需要“面”来吸纳,如果没有足够的面,这些水就会横冲直撞,淹没一切。

过去,吸纳巨额财富的地域,主要有两处:一是房地产市场,二是股市。对于房地产市场,一是黄金期已过,二是权威人士已经说了,“房子是给人住的,这个定位不能偏离”,因此,投机房地产至少是与政策背向而驰。而股市至今没有根本性改革措施推出,在这样的背景下,个人是很难赚钱的,炒股就像DB,要抱着娱乐的态度去参与,不要较真,较真你就输了。

除了楼市和股市,也就只能靠未上市公司股权市场来吸纳如此高的财富总量了。当前的未上市公司股权市场发展空间巨大,同时也是价值洼地,市盈率低,投资回报更大,为吸纳巨额财富提供了可能性。而事实也已经证明,优秀的初创企业每经历一轮融资,估值至少翻几番,个人越早持有股权,财富升值空间越大。

以前是个人投资者由于政策限制无法进入到这个市场,难以分享企业成长的红利。如今,股权众筹等新时代投资理财方式的崛起,为普通民众参与未上市公司股权市场打开了一扇窗,未来将有越来越多的个人投资者参与到未上市公司股权市场中来。

一个现实的情况是,未上市公司股权市场的发展已如星星之火,渐成燎原之势。2015年VC/PE市场募资总额近8000亿元,比2014年增长近3000亿元,同比增长约60%。

我国改革开放后,大约以每十年为周期,会出现一次改变命运的机会,只要抓住一次,人生就此改变。比如,80年代谁下海谁发财,卖方市场,什么产品都能卖出去。90年代,股票,最早的一代股民从股市赚了几百倍,甚至数万倍的收益。2000年以来,是房地产的时代,中国曾经的10大富豪中有8位来自房地产行业。那么接下来的2010年代,新的财富源泉又在哪里呢?那就是股权投资!

那么如何去做股权投资呢?

股权投资的投资者也就是所谓的买方通常分为私募股权投资者与战略投资者,前者更注重投资收益率,后者则更注重创造整合效应。私募股权投资通常以非上市公司为标的,通过上市或并购重组等形式实现投资回报。由于股权投资的标的以非上市公司为主,这对投资者寻找项目以及做尽职调查等工作都赋予了一定程度上的难度。

同时,投资者通常需要在投资后对标的公司做出相应调整以便在投资周期末端成功退出并且实现投资收益。两者都需要做大量都准备工作,并且需要相对专业的投资人士来提供相应的服务。最后,作为投资者,如何选择投资阶段也是至关重要的。通常来说,前几轮的股权融资对标的公司的挑战较大。这大多是由于标的公司正处于发展期,对于企业的未来走向较难判断,因此投资的风险也相对较高。当企业进入成长期后,公司的经营模式已经有了基本的雏形,此时投资者会更加容易判断公司的发展趋势。当企业进入成熟阶段后,投资方反而会面临一些挑战,因为此时运营良好的标的公司会吸引大量的股权投资者,使得标的公司更加有选择权。

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