受让融资人享有的对遂宁市天泰实业有限责任公司（AA），标的债权覆盖本金不低于1.5倍。融资人将获得的信托资金用于补充流动资金。

第一还款来源：遂宁市天泰旅游投资开发有限公司经营收入；

第二还款来源：四川天盈实业有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：债务人遂宁市天泰实业有限责任公司（AA）偿还债务。

1.连带担保：四川天盈实业有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款转让：天泰旅游将对天泰实业享有的人民币3亿元应收账款提供转让担保；

3.土地抵押：债务人天泰实业以评估值约3.26亿元的出让土地提供抵押担保，抵押率不超过65%。

交易结构

融资方-遂宁市天泰旅游投资开发有限公司

1.基本情况

    遂宁市天泰旅游投资开发有限公司成立于2010年1月，注册资本2亿元，是由遂宁市天泰实业有限责任公司及遂宁兴业资产经营公司共同出资成立，实际控制人为遂宁市国资委。公司主要负责旅游投资开发和基础设施项目建设相关工作。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产79.38亿元，公司总负债37.62亿元，净资产41.76亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.1亿元，利润总额4.29亿元，净利润为4.29亿元。

担保方-四川天盈实业有限责任公司（AA）

1.基本情况

    四川天盈实业有限责任公司成立于2008年2月，注册资本7亿元，是由遂宁市国资委出资成立的国有独资企业。公司主要负责中国西部现代物流港辖区范围内市政工程、民生工程、水利工程等基础设施的投资和建设，并根据政府授权经营物流港的国有资产。

    鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司长期主体信用等级AA，债券信用等级AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产139.02亿元，公司总负债88.79亿元，净资产50.23亿元。截至2017年末，公司营业收入为6.83亿元，利润总额1.6亿元，净利润为1.61亿元。

债务人-遂宁市天泰实业有限责任公司（AA）

1.基本情况

    遂宁市天泰实业有限责任公司成立于1999年1月，注册资本3.6亿元，是由遂宁市国资委及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立，实际控制人为遂宁市国资委。作为遂宁市城市基础设施的建设主体和投融资主体，天泰实业承担了城市基础设施项目的建设和运营管理等职能。

    鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产148.07亿元，公司总负债74.09亿元，净资产73.98亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.58亿元，利润总额3.55亿元，净利润为3.55亿元。

应收债权

    遂宁市天泰旅游投资开发有限公司与遂宁市天泰实业有限责任公司签订了《借款协议》，约定由天泰旅游向天泰实业提供人民币3亿元借款，以满足天泰实业的业务发展需要。截止2019年3月末，天泰旅游已转给天泰实业合计约3亿元，天泰旅游拟将应收债权转让给我司，并按约定溢价回购。

抵押物

    遂宁市天泰实业有限责任公司提供了土地估值总价约3.265亿元的土地使用权作为抵押，融资规模2亿，抵押率为61.25%。抵押物具体情况如下表所示：

区域介绍-遂宁市

1.基本情况

    遂宁市位于四川盆地中部，涪江中游，是成渝经济区和成都平原经济区的重要组成部分。辖船山、安居“两区”和射洪、蓬溪、大英“三县”，以及国家级经济技术开发区、河东新区两个园区，105个乡镇、18个街道办事处。

2.区域经济

    2018年，全市实现地区生产总值1221.4亿元，增长8.8%；规模以上工业增加值增长10.9%。2018年实现全市地方一般公共预算收入63.85亿元，转移性收入146.38亿元，政府性基金收入93.34亿元，可支配收入合计303.57亿元。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。