资金用于补充发行人经营现金流

第一还款来源：泰安东胜文化旅游有限公司经营收入；

第二还款来源：泰安金融控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置融资方质押的1.1亿元应收账款。

1.连带担保

    泰安金融控股集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    泰安东胜旅游提供1.1亿元的应收账款质押担保，本金覆盖倍数2.2倍。

交易结构

融资方-泰安东胜文化旅游有限公司

1.基本情况

    泰安东胜文化旅游有限公司成立于2016年2月，注册资本9.74亿元，是由泰安点石投资管理有限公司、泰安金融控股集团有限公司、山东省财金融合股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立，实际控制人为泰安市国资委。主要经营范围：旅游景区开发；旅游景区管理服务；旅游产品设计，大型游览设施建设及经营等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年11月末，公司总资产16.36亿元，公司总负债1.29亿元，净资产15.06亿元。截至2019年末，公司营业收入为377.83万元。

担保方-泰安金融控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

    泰安金融控股集团有限公司成立于2016年2月，注册资本50亿元，是由泰安市国资委出资成立，是市属国有资本投资运营平台之一。主要从事资本运作及资产管理，股权投资及管理，互联网金融，信用担保和再担保，融资租赁，实业经营，投融资及金融研究，企业重组、并购咨询等经营业务。2020年1月13日，联合信用评级有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产83.56亿元，公司总负债52.38亿元，净资产31.17亿元。截至2019年末，公司营业收入为5.89亿元，净利润为3838.47万元。

区域介绍-泰安市

1.基本情况

    泰安市，隶属于山东省，位于山东省中部，北依山东省省会济南，南临儒家文化创始人孔子故里曲阜，东连商城临沂，西濒黄河。泰安市境内的泰山是国家重点风景名胜区，有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉，是世界自然与文化遗产。泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一，中国优秀旅游城市，国家历史文化名城。2018年11月，泰安入选“2018中国地级小康城市100强”，排第95名。

2.区域经济

    2019年全市地区生产总值初步核算数据为2663.6亿元，按可比价计算，增长6.3%。其中，第一产业增加值288.7亿元，下降0.2%；第二产业增加值1036.2亿元，增长5.7%；第三产业增加值1338.7亿元，增长8.6%。2019年实现一般公共预算收入224.7亿元，比上年增长2.4%。其中，税收收入164.2亿元，增长3.9%。

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