用于投资淮安市清江浦城投控股集团有限公司非公开债券；债券资金用于清江浦区新型农村社区建设项目。

第一还款来源：淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入。

1.差额补足

    淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    淮安市清江浦城投控股集团有限公司成立于2015年12月，注册资本50亿元，是由淮安市清江浦区人民政府出资成立的国有独资企业。清江浦城投控股是清江浦区最重要的土地整理开发和基础设施投资建设主体，是清江浦区最大的平台。远东资信对发行人的主体评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产300.67亿元，公司总负债162.84亿元，净资产138.66亿元。截至2019年末，公司营业收入为19.89亿元，净利润为2.9亿元。

差额补足人-淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安市清浦城市建设投资开发有限公司成立于2008年7月，注册资本10亿元，是由淮安新城投资开发有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市人民政府。公司作为淮安市重要的基础设施建设主体，在淮安市城市建设和经济发展中具有重要地位，具有一定的区域垄断性。中诚信国际确定清浦城投主体信用等级为AA，评级展望维持稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产300.67亿元，公司总负债162.84亿元，净资产138.66亿元。截至2019年末，公司营业收入为19.89亿元，净利润为2.9亿元。

区域介绍-淮安市

A.淮安市

1.基本情况

    淮安位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区 是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市，淮河生态经济带首提首推城市，坐落于古淮河与京杭大运河交点，为淮扬菜的主要发源地之一，是江淮流域古文化发源地之一。

2.区域经济

    2019年，全市实现地区生产总值3871.21亿元，淮安市实现一般公共预算收入257.3亿元，全省排名第4位。

B.清江浦区

1.基本情况

    2016年6月，批复撤销淮安市清河区、清浦区两区，成立清江浦区，隶属于江苏省淮安市，位于淮安市主城区，于淮安市地理位置中心。清江浦区古黄河、里运河、大运河、淮河入海水道四水穿城，区内公路、铁路、水路四通八达，京沪、宁淮、宁连等多条高速在境内交汇，新长铁路纵贯全境，京杭大运河等多条流域性航道通江达海，紧邻淮安民航机场，是苏北重要的区域性交通枢纽。

2.区域经济

    2019年，清江浦地区生产总值（GDP）505亿元，一般公共预算收入30.3亿元；总量位居全市前列，2019年10月，入选2019年度全国综合实力百强区。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。