用于向湖州吴兴南太湖建设投资发展有限公司( AA )发放信托贷款。

第一还款来源：湖州吴兴南太湖建设投资发展有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）提供无限连带责任保证担保。

交易结构

融资方-湖州吴兴南太湖建设投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       湖州吴兴南太湖建设投资有限公司成立于2003年5月，注册资本40亿，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。公司是湖州市吴兴区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体，公司主营业务主要包括城市基础设施建设业务和土地整理业务。根据大公评级出具的跟踪评级报告显示，其主体评级为AA，债项评级AA，展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产395.32亿元，总负债237.22亿元，净资产158.09亿元。2020年全年公司实现营业收入43.82亿元，净利润1.60亿元。

担保方-湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖州吴兴城市投资发展集团有限公司成立于2004年1月，注册资本60亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心出资成立的国有独资企业。公司是吴兴区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体，主营业务主要包括城市基础设施建设业务和土地整治开发业务。东方金诚国际信用评估有限公司于2020年8月27日对湖州吴兴城市投资发展集团有限公司长期主体信用评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产710.66亿元，公司总负债490.26亿元，净资产220.39亿元。截至2019年末，公司营业收入为61.13亿元，净利润为2.29亿元。

区域介绍-湖州吴兴区

A-湖州市

1.基本情况

       湖州市是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，与无锡、苏州隔湖相望。湖州下设2区3县，面积5820.13平方千米。2019 年户籍人口267.57万。

2.区域经济

       湖州市2020年全市实现财政总收入582.09亿元，同比增长7.7%，高于全省6.5个百分点，增幅位列全省第二。实现GDP3201.4亿元，同比增长3.3%。2021年上半年，全市实现GDP1712.68亿元，同比增长14.5%，增速位列全省第一。

B-吴兴区

1.基本情况

       吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长江三角洲15个城市的 中心位置，是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地，是全市的政治、经济、文化中心。

2.区域经济

        2020年，吴兴区实现地区生产总值（GDP）752.75亿元，按可比价计算，比上年增长3.30%，增速居全市第二位。2020年全区实现财政总收入82.81亿元，比上年增长8.2%，完成预期数的100.2%，其中一般公共预算收入51.20亿元，比上年增长12.4%，完成预期数的104.1%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。