资金用于向盐城高新区投资集团有限公司进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AA+）经营收入。

债项AA+国企担保：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AA+）为本项目提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本30亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城高新区投资集团有限公司是盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业。盐城市人民政府通过增资、专项补贴等方式对盐城高新投给予了大力支持。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年8月30日出具的评级报告，盐城高新投主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为747.22亿元，净资产为228.77亿元，负债为518.46亿元。2020年公司实现营业收入23.86亿元，净利润4.71亿元。

担保方-盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       盐城市城镇化建设投资集团有限公司成立于2016年2月，注册资本20亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城城镇化作为盐都区主要的基础设施建设主体，公司承担了盐都区范围内的基础设施项目建设，具有很强的区域专营性。公司在资产划拨方面和债务豁免方面都收到了股东有力支持。

       2021年6月22日，联合资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为238.31亿元，净资产为84.39亿元，负债为153.92亿元，2020年公司实现营业收入17.19亿元，净利润2.08亿元。

地区介绍-盐城盐都

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。

2.区域经济

       2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值661.2亿元，增长2.7%；第二产业增加值2379.38亿元，增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元，2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元，增长11%。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，是盐城核心主城区。2016年10月，盐城市盐都区被国家发改委定为首批国家级产城融合示范区。2016年11月，盐都进入国家旅游局公布的全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。国家知识产权强县工程示范县（区）。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2020年10月9日，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

2.区域经济

       2020年，盐都区地区生产总值610亿元，增长2.5%，规模全市排名第三增长 2.5%；一般公共预算收入38.42亿元，同口径增长5.1%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。