募集资金用于向盐城高新区投资集团有限公司进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企担保：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本30亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城高新区投资集团有限公司是盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业。盐城市人民政府通过增资、专项补贴等方式对盐城高新投给予了大力支持。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年7月29日出具的评级报告，盐城高新投主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为772.13亿元，净资产为239.91亿元，负债为532.22亿元。2021年公司实现营业收入26.43亿元，净利润5.65亿元。

担保方-盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市城镇化建设投资集团有限公司成立于2016年2月，注册资本20亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城城镇化作为盐都区主要的基础设施建设主体，公司承担了盐都区范围内的基础设施项目建设，具有很强的区域专营性。公司在资产划拨方面和债务豁免方面都收到了股东有力支持。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2021年6月27日出具的评级报告，盐城城镇化主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为248.45亿元，净资产为88.78亿元，负债为159.67亿元，2021年公司实现营业收入18.32亿元，净利润1.68亿元。

地区介绍-盐城盐都

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。

2.区域经济

       2021年，全市实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%，总量居全省第8位。2019-2021年盐城市一般预算收入分别为383.00亿元、400.1亿元和451.01亿元。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，是盐城核心主城区。2016年10月，盐城市盐都区被国家发改委定为首批国家级产城融合示范区。2016年11月，盐都进入国家旅游局公布的全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。国家知识产权强县工程示范县（区）。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2020年10月9日，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

2.区域经济

       2021年盐都区实现地区生产总值682.59亿元，规模全市排名第三，增长7.7%。第一产业58.64亿元，比上年增长5.3%；第二产业304.92亿元，比上年增长6.8%；第三产业319.02亿元，比上年增长8.8%。2021年，盐都区一般公共预算收入42.52亿元，比上年增长10.7%。公共预算收入全市排名第四，增速排名全市第二。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。