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基本信息

产品全称 当代东方院线并购二期
募集状态 在售 最低追加金额 10万 投资方向 文化影视
存续期限 2+1年 募集规模 2.5亿 资本类型 本土
起投金额 100万 管理费用 1.45%/年 组织形式 --
投资范围

收购优质电影院线、影院资产,新建影院及进行电影发行相关的产业整合。

退出方式

到期一次性分配本金和收益

风控措施

一、增信措施

1.如果在36个月内无法退出,当代东方(000673)大股东当代投资集团有限公司,回购本计划全部投资份额,

2.当代集团实际控制人为当代集团履行该回购义务提供无限连带责任担保。

3.当代东方按照资管计划金额的10%共同出资。


二、回购方

当代集团旗下控股三家A股上市公司及一家港股上市公司(当代东方000637)(国旅联合600358)(厦华电子600870)。

集团总资产逾百亿,管理资产规模逾五百亿,布局多元化,主要覆盖文化,影视,体育,娱乐,游戏,大数据,物流等板块。

2015年当代东方作为主要投资方的《碟中谍5》全球票房6.8亿元美金,2016年当代东方作为主要投资方的《北京遇上西雅图之不二情书》总票房7.86亿元,为华语电影爱情片票房最高纪录。2016年腾讯主投的“微影时代”战略入股当代东方,持有(当代东方000637)5%的股份。2017年将有当代东方制作,吴秀波,刘涛主演的《军师联盟》,范冰冰主演的《赢天下》等作品陆续上映。



三、收购标的介绍

收购位于北京、上海、深圳、广州等地的影院项目部分或全部股权。投资新建长沙旭辉国际广场影城,宁波北仑博地影秀城影城,江西赣州万象国际广州影城,广西钦州奥林财富中心影城等项目。

(一)投资、收购深圳、广州、广东等地区影院管理公司:

1.广州五一影城项目,80%股权并进行厅数扩建,共计6个厅,1000座,含3D厅,总投资金额不超过4300万人民币;

2.广州安华汇影城项目,总面积2600平方米,共计11个厅,1050座,总投资金额不超过2000万人民币,预计2017年10月开业;

3.广州番禺中华美食城项目,总面积6000平方米,共计8个厅,1500座,总投资金额不超过3000万人民币,预计2017年10月开业;

4.广东省佛山市紫悦明都商业广场影城,总面积2600平方米,共计6个厅,800座,总投资金额不超过1500万人民币,预计2017年年底开业;

5.广东省佛山市思哲影城,共计6个厅,700座,含3D厅,2017年预计净利润不低于400万,年增长不低于5%,总游资金额不超过2400万人民币。

(二)新建长沙旭辉国际广场影城

总面积5166平方米,共计8个厅,1485座,总投资金额不低于2200万人民币,预计2017年下半年开业。

(三)新建宁波北仑博地影秀城影城

总面积6020平方米,共计17个厅,1850座,含有IMAX厅,总投资金额不低于3000万人民币,预计2017年10月开业。

(四)新建江西赣州万象国际广场影城

总面积5200平方米,共计8个厅,1470座,含有IMAX厅,总投资金额不超过3000万人民币,预计2017年10月开业。

(五)新建广西钦州奥林财富中心影城

总面积2306平方米,共计7个厅,820座,总投资金额不超过1500万人民币,预计2017年年底开业。


四、预计收益

预计收购和新建的标的2018年、2019年票房有望达到2亿-2.5亿元。本次并购计划收购标的资产价格合理,相对于二级市场估值来说折价幅度较大,为未来注入上市公司留下了比较可观的价格空间。

考虑到引入新的管理机制,改善管理模式、统一管理所有并购标的的规模效应以及衍生品市场快速增长带来的净利润提升和微信电影票(电影在线票务网站,腾讯主投,与格瓦拉合并后占到全部电影票房的三分之一)战略入股所产生的协同效应,本次并购标的资产能够完善交易对手电影制作、宣传、发行、衍生品的全产业链中最重要的渠道端,形成产业链的闭环,有效提升企业整体的行业地位与盈利能力。


五、客户收益

100-300万:年化9%+超出部分提取80%

300-800万:年化10%+超出部分提取80%

800万及以上:年化11%+超出部分提取80%


六、退出安排

1.本计划通过标的合伙企业间接持有的标的股权通过出售给第三方实现退出。

2.为保障本计划的顺利退出,鹰潭市当代投资集团有限公司(以下简称“当代集团”)承诺在约定情形下将以不低于税前4.712%的比率溢价受让本计划持有的标的合伙企业的份额,当代集团实际控制人王春芳为当代集团履行前述受让义务提供无限连带责任保证担保。

管理机构

 国泰元鑫资产管理有限公司是从事特定客户资产管理业务及其他经中国证券监督管理委员会许可业务的专业化资产管理机构。公司成立于2013年5月28日,由国泰基金管理有限公司、中建投信托有限责任公司共同发起设立。

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基本信息 到款方式 风控措施 管理机构

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