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当前位置:私募股权产品详情

基本信息

产品全称 ATL PRE-IPO股权投资基金
募集状态 在售 最低追加金额 -- 投资方向 股权投资
存续期限 18+6月 募集规模 0.5亿 资本类型 外资
起投金额 100万 管理费用 2%/年 组织形式 --
投资范围

完成对已签约未进行设计服务的寺庙资产包提供资金支持。

退出方式

港股主板IPO退出

风控措施

收益分配

  退出超过8%/年的部分管理人收取20%超额收益。


增信措施

1.实际控制人回购

  若2019年底前未完成上市,或承诺利润未完成,则实际控制人12%/年回购。


当前进度

  XX目前已经启动香港主板上市安排并已聘请安永、竞天公诚、法国巴黎银行等专业机构开始辅导上市前重组已签订保荐协议,预计最晚在2019年底前完成上市


项目公司—XX(厦门)贸易有限公司

1.基本情况

  XX(厦门)贸易有限公司成立于2012年,注册资本3000万美元,外商独资企业,总部位于厦门,是一家专注于中国生命关怀产业,为生命纪念馆提供“设计、装修、管理、服务”一站式解决方案的专业化管理服务公司。安泰乐的核心竞争力主要包含:在生命关怀产业中具有超强竞争力的产品与设计理念、经营理念,策略运营与管理模式、技术与人才支持及互联网管理平台等经营资源。

  XX被光明网、凤凰网等媒体誉为“中国生命事业的领航者”,并于2016年荣获由国家工商总局、质检总局、人民日报联合颁发的“中国自主品牌百佳品牌”荣誉,是中国生命关怀领域的第一品牌。

2.主营业务模式

  宗教场所提供生命纪念馆场地,并委托安泰乐对其生命纪念馆提供“设计、装修、推广、管理、服务”。

  XX与宗教场所签署管理服务协议,因实现上述职能而向其收取管理服务费。

  XX提供生命纪念馆服务,可提高该宗教场所影响力,宗教场所因生命纪念馆所获部分捐建款项用作它们的专项建设,从软、硬件两方面对其本身进行提升,同时亦有利于生命纪念馆和安泰乐品牌的推广。

4.严格的甄选标准

  XX以完善且严格的寺庙甄选标准,掌握优质寺庙这一极其稀缺资源。XX设有专门的寺庙扩展部门,集合了行业内的权威人士,保障了寺庙供给的数量。

5.财务预估

• XX2018-2021年预计每年新增推广服务项目分别为7、10、12、12;

• XX每年签约储备项目远多于此,保障了服务的延续性;

• 2016年度XX净利润为2042.7万元(安永审计);

• 2017年度XX净利润位4537.7万元(安永审计);

• 2018-2019年对赌净利润分别为1.2亿元和2.1亿元。

6.收益预测

• 根据港股对标企业分析,港股盈利的殡葬服务类企业PE倍数均高于20倍,直接对标企业福寿园估值30+X;  

• 本次PE估值为投后8倍,即投后公司估值人民币9.6亿元(以2018年对赌净利润为基数);

• 标的公司对赌未来2年净利润复合增长率不低于75%,预期公司明年港股IPO时,本次投资PE不足6X,上市收益空间大。


产业规模

   2015年,我国殡葬行业市场规模达到1108亿元,其中墓地服务市场规模为640.86亿元,占比达到57.84%。在2008-2012年的业务构成统计数据中,墓地服务业务复合增长率高于其他业务。

   中国的产业市场还处在初期发展阶段,产业结构不完善,产品单一落后市场有待成熟。

   预计未来五年行业传统业务将保持年化15%的价格提升趋势。在量价齐升的综合作用下,我们测算传统业务未来五年CAGR约为35.46%,预计2020年达到5054亿元。

热销私募股权

基本信息 到款方式 风控措施

合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

中投在线谨遵《信托公司集合资金信托计划管理办法 》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之合格投资者规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。

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