定向投资于国丰汇融对温州经济技术开发区建设项目前期管理中心享有的关于洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程二期（经开区段）政府道路工程项目的应收账款收益权。

第一还款来源：温州经济技术开发区建设项目前期管理中心对本项目回购；

第二还款来源：政府投融资平台温州滨海新城投集团有限公司提供履约担保，在项目中心延迟支付工程款项的情况下，向国丰汇融支付建设投资款；

第三还款来源：股东经营性收入；

第四还款来源：实际控制人其他经营性收入。

1.股权质押

  融资主体国丰汇融60%股权质押。

2.连带担保

  股东浙江交隧集团有限公司、中城银信控股集团有限公司连带责任担保。

3.实际控制人担保

  融资主体国丰汇融实际控制人卢立整无限连带责任担保。

4.账户监管

  基金管理人监管唯一的政府回款账户。

5.财政预算

  温州经开区发函确认列入财政预算计划。

6.履约担保

  温州滨海新城投资集团提供履约担保。

融资方—温州国丰汇融控股有限公司

1.基本情况

  温州国丰汇融控股有限公司成立于2012年8月，注册资本5亿元人民币，经营范围为市政工程建设项目、交通运输项目的投资及开发经营服务；矿山工程、公路工程、隧道工程的施工。企业性质为公私合营，组织形式为有限责任公司。

2.财务状况

  截至2016年末，公司资产合计为41,415.89万元，其中流动资产占99.99%，主要是公司工程项目建设预先垫付的工程款及存货为主，预付款项29,807.49万元，存货7,919.19万元。2016年末资产负债率为84.05%，相比2015年数据18.82%大幅上升。

担保方介绍

1.温州滨海新城投资集团有限公司

（1）基本情况

  温州滨海新城投资集团有限公司，由由温州经济技术开发区管理委员会于2011年6月出资设立，公司注册资本10亿元人民币，实收资本3亿元人民币。公司的经营范围包括一般投资与资产管理，对文化教育、市场、房地产业、旅游业及高新技术产业的投资，企业管理与咨询，创业（孵化服务）投资。

（2）财务状况

  截至2016年7月末，公司未经会计合并的资产合计为20.11亿元，其中流动资产占77.13%，主要以其他应收款为主。2016年7月末，公司流动负债12.98亿元，占公司负债总额的75.60%。2014年和2015年，集团营业收入分别为1.06亿元和1.144亿元，实现净利润313.15万元和691.88万元。

2.浙江交隧集团有限公司

（1）基本情况

 浙江交隧集团有限公司成立于1995年7月，注册资本41000万元。公司经营范围包括矿山井巷、公路工程、隧道工程施工、土石方爆破；公路防护设施安装；建筑工程设备的出租等。

（2）财务状况

  截至2016年12月31日，浙江交隧集团的总资产为108,159.25万元，净资产为64,378.73万元，负债率为40.48%。2014年、2015年和2016年，公司主营业务收入分别为125,511.00万元、121,294.39万元和120,036.00万元，主营业务毛利率分别为15.83%、19.10%和16.43%，净利率分别为5.24%、7.99%和6.95%。

3.中城银信控股集团有限公司

（1）基本情况

  中城银信控股集团有限公司于2013年12月24日登记成立，公司注册资本人民币3亿人民币。公司经营范围为资产管理，投资管理，投资咨询，企业兼并重组，财务咨询，第三方物流服务等。公司控股股东为中城建亿达投资有限公司。

（2）财务状况

  截至2016年11月30日，中城银信的总资产为14.22亿元，其中流动资产占72.05%；负债总额为30,685.14万元，流动负债占比67.27%。2014年、2015年和2016年前11个月，担保人中城银信主营业务收入分别为51,912.20万元、66,755.99万元和32,636.72万元，毛利率分别为47.94%、50.57%和45.24%，毛利率较高且保持稳定。

项目介绍

1.浙江省重点PPP项目，330国道温州段；进入财政部 CPPPC 项目库；

2.温州开发系国家级开发区，2014年工业总产值超1000亿元，财政收入超70亿元；

3.项目施工方浙江交隧集团持有道路交通建设一级、国家隧道工程一级等施工资质，曾参与建设沪昆高速、沈海高速、温州绕城高速等重点工程。

区域介绍

   1.简介

   温州经济技术开发区于1992年经国务院批准设立，是浙江南部福建北首家国家级开发区。经过多年的发展，温州经济技术开发区充满了生机和商机，具有诸多优势，是投资价值洼地。

   2.财政情况

   温州经开区经济快速增长，2014年经开区工业总产值超过千亿元，财政收入超70亿元。2015年地区生产总值达195.72亿元，同比增长8.5%。根据以往来年度经济发展情况，未来三年温州经开区财政可支配收入及一般预算收入保持约10%-15%的比例增长，未来三年可支配财力合计约82亿元，为正常偿还本次xintuo计划融资提供较强保障。

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