用于曲靖市沾益区工业园白水片区规划2号路。

第一还款来源：融资主体聚汇通日常经营性收入；

第二还款来源：担保方沾益投融日常经营性收入；

第三还款来源：处置质押的股权及应收账款债权所得资金。

1.应收账款质押

  聚汇通不低于2.8984亿元应收账款债务确权并质押给基金管理人，质押率不高于64.69%，可覆盖本息。

2.连带担保

  国有独资沾益投融资开发有限公司提供连带责任担保。

3.股权质押

  聚汇通提供公司股权质押,质押率不高于69.98%，可覆盖本息。

一、交易结构

二、融资方-云南聚汇通供应链管理有限公司

   1.基本情况

   云南聚汇通供应链管理有限公司成立于2015年11月，注册资本1亿元，为区国资局单一出资的国有独资企业。公司经营范围：煤炭及其制品、汽车、汽车配件、建材、金属材料、五金交电、百货、工矿配件、生铁、钢材、农副产品、电子产品、食品批发零售及互联网销售；铝材、铝制品生产销售；普通货运、仓储服务；货物及技术进出口业务；信息咨询服务。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，公司总资产为16.46亿元，负债合计5.70亿元，所有者权益合计10.76亿元，资产负债率为34.63%。2016年度，公司实现营业收入10.78亿元，净利润227.27万元。

三、担保方-曲靖市沾益区投融资开发有限责任公司

   1.基本情况

   曲靖市沾益区投融资开发有限责任公司成立于2000年4月，注册资本2000万，是国有控股企业。公司经营范围：承担曲靖市沾益区委、区政府下达的易地扶贫搬迁建设项目、扶贫重大民生工程和涉农重点项目建设投资业务；对批准注入的国有资产和承建项目形成的国有资产进行经营管理；开展股权投资与资产管理等业务；承担出资人决定的其他投资业务。

   2.财务状况

   截止2016年10月30日，公司总资产21.14亿，总负债为11.64亿元，所有者权益合计9.50亿，资产负债率为55.06%。

四、用款项目

项目名称：沾益工业园白水片区规划2号路

项目建设单位：中铁八局集团昆明铁路建设有限公司

项目建设地址：曲靖沾益区白水片区

建设内容：白水片区规划2号路为南北向城市次干道，起于白水片区规划1号路，向北延伸，与规划3-3 号路T 型交叉；继续向北延伸，与规划路T型交叉；继续向北延伸，与铁路专用线平面交叉；继续向北延伸，与现状道路十字交叉；十字交叉后向西转，与沪昆高速“电厂”收费站匝道T型交叉；继续向西延伸，止于320国道，道路全长3253.202米。

项目建设投资：项目总投资【24937.54】万元。

建设期限：1年

五、应收账款介绍

  聚汇通拟将代建云南（沾益）高原特色农产品加工园（一期）项目持有的对沾益工业园区管委会2.8984亿元债权质押给我司，该债权将由曲靖市沾益区工业委员会对应收账款出具债务确认函。

  依据BT协议，沾益工业园区管委会以具体工程项目当年实际结算金额加成8%作为聚汇通接受并进行委托建设管理的定价依据，相关工程项目竣工后，根据审计结果据实调整上述委托建设管理费用。

  根据聚汇通和沾益工业园区管委会签署的委建协议，实际已形成应收款不低于2.8984亿元。此次我司投资标的为该笔应收款中的全部债权。

六、区域介绍

   1.简介

   沾益区，隶属云南省曲靖市。位于云南省东部，曲靖市中部。自古有“入滇锁钥”、“入滇门户”、“入滇第一州”之称。总面积2910平方千米下辖4街道2镇5乡。区政府驻地西平街道。沾益区是云南省革命老区、中国重要烟草基地、药用花卉基地。

   2016年4月1日，国务院对云南省人民政府提交的《关于撤销沾益县设立曲靖市沾益区的请示》作出了批复，同意撤销沾益县，设立曲靖市沾益区，以原沾益县的行政区域为沾益区的行政区域。6月1日，正式撤县设区，挂牌成立。

   2.财政情况

   2016年全区地生产总值达175亿元，同比增长9% ；固定资产投资202亿元，同比增长34.5% ；规模以上工业增加值53亿元，同比增长12.5%，地方一般公共财政预算收入6.46亿元，同比增长2.5%；社会消费品零售总额30亿元，同比增长13%。

--