用于沛县经开区基础设施建设。

第一还款来源：沛县中金置业投资有限公司经营收入；

第二还款来源：沛县经济开发区发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置发行人质押的2亿元应收账款。

1.连带担保

    沛县经济开发区发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    沛县中金置业投资有限公司将其持有的对沛县经济开发区发展有限公司总值约2亿元的应收账款质押担保，质押率为50%，并在中国人民银行征信中心登记。

交易结构

融资方-沛县中金置业投资有限公司

1.基本情况

    沛县中金置业投资有限公司成立于2012年4月，注册资本3.5亿元，是由沛县经济开发区发展有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为江苏沛县经济开发区管理委员会。经营范围：房地产开发经营，对建设项目投资，农村土地整理，工程管理服务，物业管理，景观和绿地设施工程施工，道路、桥梁、水利工程建筑，建筑安装，建筑装饰，市政公共设施管理，城市绿化管理。

2.财务数据

    截至2019年，发行方总资产为36亿元，总负债18亿元，净资产为18亿元。

担保方-沛县经济开发区发展有限公司（AA）

1.基本情况

    沛县经济开发区发展有限公司成立于2007年9月，注册资本50亿元，是由江苏沛县经济开发区管理委员会出资成立的国有独资企业。经营范围：对园区基础设施建设项目、制造业及科技业投资；市政工程施工；市政设施管理服务，房地产开发经营。2020年7月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产129.41亿元，公司总负债80.52亿元，净资产48.89亿元。截至2019年末，公司营业收入为21.43亿元，净利润为9610.59万元。

区域介绍-沛县

1.基本情况

    沛县是苏北重要门户，面积1806平方公里，人口130万。沛县是全国百强，经济繁荣、社会和谐。2019年，沛县成绩“亮眼”，全国县域经济基本竞争力百强列第44位；中国工业百强县居第62位；全国科技创新百强县列第57位；荣获国家生态文明建设示范县、中国建筑之乡等一批国家级金字招牌。微山湖省际接边地区连续18年保持和谐稳定。

2.区域经济

    2019年沛县完成地区生产总值777.96亿元，按可比价格计算，比上年增长6.0%。全年完成财政总收入（不含基金）72.93亿元，其中公共财政预算收入45.00亿元。全国县域经济基本竞争力百强列第44位。

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