用于融资人民生工程项目建设。

第一还款来源：河南登电供电服务有限公司经营收入；

第二还款来源：登封市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：登封电厂集团有限公司（主体AA-，债项AAA）经营收入；

第四还款来源：处置河南登电供电服务有限公司提供的0.5亿元的应收账款收入；

第五还款来源：处置郑州荣奇热电能源有限公司提供的价值约0.3亿元的土地抵押物。

1.连带责任担保

登封市建设投资集团有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保；

登封电厂集团有限公司（主体AA-，债项AAA）提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押

河南登电供电服务有限公司提供0.5亿元的应收账款用于质押担保；

3.土地抵押担保

郑州荣奇热电能源有限公司提供价值约0.3亿元土地抵押物进行抵押担保。

交易结构

融资方-河南登电供电服务有限公司

1.基本情况

       河南登电供电服务有限公司成立于2010年8月，注册资本2400万元，是由登封电厂集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为登封市人民政府。公司从事登电集团电力，局域网内的供、变电运行、维护及管理，并负责集团公司所属各子企业和直供用户的电气设备的安装、调试及维护。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年12月末，公司总资产14.69亿元，营业收入7.05亿元。

担保方1-登封市建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       登封市建设投资集团有限公司成立于2007年1月，注册资本6000万元，是由登封市国有资产服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是登封市重要的基础设施建设和棚户区改造主体，主要从事登封市范围内的基础设施建设、棚户区改造、污水处理、资产租赁、贸易等业务。根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的2020年跟踪评级报告，登封建投最新主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年6月末，公司资产总额为75.84亿元，净资产为22.97亿元，负债52.88亿元。2020 年末实现营业收入8.05亿元，其中净利润1.26亿元。

担保方2-登封电厂集团有限公司（主体AA-，债项AAA）

1.基本情况

        登封电厂集团有限公司前身为始建于1976年的登封电厂，1997年1月根据登封市人民政府《关于对登封电厂组建登封电厂(集团)有限公司请示的批复》(登政文[1996]21号)，登封电厂整体改制为登封电厂集团有限公司，实际控制人为登封市人民政府。公司是登封市重要的电力投资企业，电力业务的经营具有一定的垄断性，公司机组为登封市唯一的热电联产机组，发电业务方面竞争优势明显。根据大公资信评估有限公司2018年出具跟踪评级报告，登电集团长期信用等级AA-，评级展望为稳定，债券信用等级AAA。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2019年公司资产规模为71.29亿元，营业收入18.82亿元。

区域介绍-郑州登封

A-郑州

1.基本情况

       郑州，简称”郑”，古称商都，是河南省省会、特大城市、中原.城市群核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。郑州历史上曾五次为都,拥有不可移动文物近万处，其中世界文化遗产2处，全国重点文物保护单位74处80项。

2.区域经济

       2019年郑州市地区生产总值GDP实现11589亿，排名全国第15位。2019年郑州全市财政预算执行情况良好，全市地方一般公共预算收入完成1222.5亿元，增长6.1%。全市地方一般公共预算支出完成1910.7亿元，增长8.4%。其中，教育、社会保障、医疗等民生支出完成1494.4亿元,占一般公共预算支出的78.2%。市本级一般公共预算收支平衡。

B-登封

1. 基本情况

       登封市是河南省省会郑州市的下辖县级市，古称阳城、嵩阳，位于中原腹地,登封历史厚重、文化灿烂。中国第一个朝代夏朝定都阳城，1994年经国务院批准登封县撤县设市。登封市境内的少林寺是中国功夫的发源地和佛教禅宗祖庭,被誉为“天下第一名刹"，中岳庙是五岳之中规模最大的道观，嵩阳书院则是北宋鸿儒程颢、程颐兄弟讲学之所，是宋明理学的发源地之一，中国古代四大书院之一。

2. 地区经济

        2019年郑州市地区生产总值GDP实现448.1亿元，全市全口径财政收入完成608,820万元，地方财政收入完成463,667万元，地方财政支出完成774,614万元。

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