补充发行人日常经营流动性资金。

第一还款来源：洛阳市西苑城市开发建设有限公司经营收入；

第二还款来源：洛阳市西苑城市发展投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置洛阳市西苑城市开发建设有限公司提供的其对洛阳龙腾文化开发建设有限公司的7000万元应收账款质押。

1.无限连带责任担保

洛阳市西苑城市发展投资有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

洛阳市西苑城市开发建设有限公司提供其对洛阳龙腾文化开发建设有限公司的7000万元应收账款作为质押担保。

交易结构

融资方-洛阳市西苑城市开发建设有限公司

1.基本情况

       洛阳市西苑城市开发建设有限公司成立于2013年6月，注册资本8000万元，是由香港普飞特发展有限公司100%出资成立。公司发行方作为涧西区重要的基础设施建设和投融资主体，主要从事涧西区基础设施建设和土地整理开发业务，2020年总资产27.38亿元。

2.股权结构

担保方-洛阳市西苑城市发展投资有限公司（AA）

       洛阳市西苑城市发展投资有限公司成立于2009年3月，注册资本3.2亿元，是由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心、国开发展基金有限公司、洛阳市涧西区财政国库收付中心共同出资设立的有限责任公司。按照区政府部署公司以城市建设投融资、金融投资运营、城市资产运营为发展主体，经营范围包括政府授权管理的国有资产经营管理，城市及农村基础设施建设项目的投资;保障房项目的投资;房地产项目投资与开发经营;开展土地整理投资经营。中诚信国际信用公司对公司主体评级AA级，已经发行过企业债与公司债，偿债能力强。

2.股权结构

3.财务数据

        截止2020年底，公司总资产已突破100亿，净资产45亿，营业收入3.5亿元，净利润0.4亿元。

区域介绍-洛阳涧西

A-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。是中部地区重要的工业城市，目前已形成装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等五大优势产业，也是国家创新型试点城市、全国科技进步先进市、国家知识产权示范城市，和我国重要的科技研发基地和新材料产业国家高技术产业基地。

2.地区经济

       2019年，全市生产总值5035亿元，同比增长7.8%，分别高于全国、全省增速1.7和0.8个百分点，增速居全省第2位。全市GDP在全国地级及以上城市排名中名列第45位，比上年上升3个位次。全年全市一般公共预算收入369.8亿元，同比增长7.9%，增速比2018年回升2.8个百分点，高于全省0.6个百分点。

B-涧西区

1.基本情况

       涧西区是洛阳市辖区，于1955年7月成立。因位于涧河以西，故名涧西区。东以涧河为界，与西工区隔河望，西与洛龙区接壤，北临涧河，南傍秦岭。2018年12月，涧西区被民政部确认第三批全国社区治理和服务创新实验区；2019年7月，被列为国家知识产权强县工程示范县（区）；2020中国夏季休闲百佳县市。

2.地区经济

       2020年，涧西区全区实际完成一般公共预算收入309428万元，基本为预算的100.0%，增长7.5%；全区实际完成一 般公共预算支出364179万元，为调整预算的95.6%，增长14.5%。2019年地区生产总值完成258.9亿元，按可比价格计算，同比增长 8.3%。

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