第一还款来源：登封市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：登封市民康实业有限公司经营收入；

第三还款来源：处置登封市建设投资集团有限公司（AA）质押的约1.20亿元应收账款；

第四还款来源：处置登封市建设投资集团有限公司（AA）抵押的价值2.38亿元的住宅用地。

1.连带担保

登封市民康实业有限公司提供无限连带担保责任；

2.应收账款质押

登封市建设投资集团有限公司（AA）提供其持有的约1.20亿元应收账款进行质押，足额覆盖融资本息；

3.土地抵押担保

登封市建设投资集团有限公司（AA）提供其持有的价值2.38亿元住宅用地进行抵押担保。

交易结构

融资方-登封市建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       登封市建设投资集团有限公司成立于2007年1月，注册资本6000万元，是由登封市国有资产服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是登封市重要的基础设施建设和棚户区改造主体，主要从事登封市范围内的基础设施建设、棚户区改造、污水处理、资产租赁、贸易等业务。根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的2020年跟踪评级报告，登封建投最新主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       2020年末，公司总资产80.19亿元，其中净资产24.19亿元，负债56.00亿元。2020年度实现营业收入15.35亿元，利润总额2.2亿元。

担保方-登封市民康实业有限公司

1.基本情况

       登封市民康实业有限公司成立于2006年5月，注册资本14705.96万元，是由登封市建设投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为登封市国有资产服务中心。公司经营范围包含：土地开发、基础设施建设、建材的销售，城镇及农村基础设施建设，文化、基础设施建设，旧城改造项目的投资开发、农业项目的开发与经营，市政照明绿化等。

2.股权结构

3.财务数据

       2020年末，公司总资产44.08亿元，年度利润总额1.02亿元。

项目介绍

1.项目名称：中岳第三社区登封市棚户区改造项目。

2.项目地点：登封市颍河路与太和路交叉口西北。

3.项目概况：项目占地40659.89平方米，总建筑面积116779.56平方米(其中地上建筑面积81946.29m"，地下建筑面积34833.27四)。容积率2.02，绿地率32.58%.绿地面职13247.03平方米，主要建设13栋11层住宅75959.67平方米。项目建成后可安置697户2032位村民。

4.项目批复：该项目符合国发[2005]40号文件要求和《产业结构调整指导目录(2011年本) (2013年修正)》，提交资料符合《河南省企业投资项目备案管理办法(2014年修订)》(章发改投资[2014]1339号)要求，已取得登封市发改委的批复。

区域介绍-郑州登封

A-郑州市

1.基本情况

        郑州，河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，全国九大国家中心城市之一、国家重要的综合交通枢纽。截至2020年，常住人口超1260万人，排名全国前十。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所， 郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。2017年1月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。2021年5月，在2021城市商业魅力排行榜中，郑州获评为新一线城市。

2.区域经济

       2020年郑州市地区生产总值完成12003亿元，一般公共预算收入完成1259.4亿元，增长3%，领跑中部87地市，全国地级市排名第八。

B-登封市

1.基本情况

       登封市是河南省省会郑州市的下辖县级市，古称阳城、嵩阳，位于中原腹地,登封历史厚重、文化灿烂。中国第一个朝代夏朝定都阳城，1994年经国务院批准登封县撤县设市。登封市境内的少林寺是中国功夫的发源地和佛教禅宗祖庭,被誉为“天下第一名刹"，中岳庙是五岳之中规模最大的道观，嵩阳书院则是北宋鸿儒程颢、程颐兄弟讲学之所，是宋明理学的发源地之一，中国古代四大书院之一。

2.地区经济

        登封市2020年一般公共财政收入31.56亿元，排全省158个县区第21位，多次入选中国旅游百强县（市），全国经济百强县（市），中国工业百强县（市）！