用于大青城旅游度假区改造提升项目。

第一还款来源：都江堰兴市集团有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：都江堰兴堰投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：都江堰新城建设投资有限责任公司(AA)经营收入；

第四还款来源：处置都江堰兴市集团有限责任公司（AA，债项AAA）质押的不低于3.56亿元的应收账款。

1.连带担保

都江堰兴堰投资有限公司（AA，债项AAA）提供无限连带担保责任；

都江堰新城建设投资有限责任公司(AA)提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

都江堰兴市集团有限责任公司（AA，债项AAA）提供不低于3.56亿元的应收账款进行质押，足额覆盖融资本息。

交易结构

融资方-都江堰兴市集团有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       都江堰兴市集团有限责任公司（简称“兴市集团”）是都江堰市属国资一类企业，公司成立于2003年5月，注册资本10亿元，是由成都都江堰投资发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人是都江堰市国有资产监督管理和金融工作局。

       经过多年发展，公司成长为以水务、旅游、殡葬、航空、项目建设开发为主业的综合性经营企业，管理都江堰岷江水务集团有限公司、都江堰岷江投资经营有限公司、都江堰旅游集团有限责任公司等多家全资子公司，并控（参）股成都青城山都江堰旅游股份有限公司、成都文兴旅游发展有限公司、都江堰轨道交通有限公司等多家单位。2020年11月，远东资信评估有限公司审定都江堰兴市集团有限责任公司信用等级AA，债项评级AAA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产338.76亿元，其中净资产156.33亿元，负债182.42亿元，2020年度公司营业收入实现18.51亿元，净利润2.28亿元。

担保方1-都江堰兴堰投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       都江堰兴堰投资有限公司成立于1993年4月，注册资本2.18亿元，是由都江堰新城集团有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为都江堰市国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包含：基础设施投资、建设；酒店项目投资；房地产开发、经营、租赁、建筑；房屋拆迁；装饰装修；物业管理等。2020年10月11日，中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司主体评级AA，债项评级AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

担保方2-都江堰新城建设投资有限责任公司(AA)

1.基本情况

       都江堰新城建设投资有限责任公司成立于2005年9月，注册资本1.61亿元，是由都江堰新城集团有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为都江堰市国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包括建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产经营管理；项目招标；项目投资咨询；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造；房地产项目和配套设施建设的投资；文化、体育等项目的投资。2020年6月中证鹏元资信评估股份有限公司审定都江堰新城建设投资有限责任公司主体信用等级AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产269.31亿元，其中净资产110.78亿元，负债158.53亿元，2020年度公司营业收入实现9.72亿元，净利润1.93亿元。

区域介绍-都江堰

      都江堰，四川省直辖，由成都市代管，位于成都平原西北边缘岷江出山口处，因水利工程都江堰而得名。在新石器时代就是古蜀先民聚居的地区，是古蜀国的发祥地之一。都江堰市以山、水、林、堰、桥浑然一体，体现城中有水、水在城中、“灌城水色半城山”的布局特色，为此有着“拜水都江堰、问道青城山”之美誉。都江堰—青城山在民国时期就列为川西风景名胜区。2018年11月，入选2018全国“幸福百县榜”。2019年7月，入选国家知识产权强县工程试点县（区）。9 月，入选首批国家全域旅游示范区。2019中国西部百强县市。2020年地区生产总值（GDP）实现441.70亿，一般预算收入36.21亿，财政实力强，发展势头强劲。

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