用于补充发行人流动资金。

第一还款来源：诸城国汇建设有限公司经营收入；

第二还款来源：诸城政泰城市建设投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置诸城国汇建设有限公司质押的其持有的对诸城安厦建设投资有限公司3.19亿元应收账款；

第四还款来源：处置诸城国汇建设有限公司抵押的其持有的69155平方米土地抵押物。

1.连带担保

诸城政泰城市建设投资集团有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押

诸城国汇建设有限公司提供其持有的对诸城安厦建设投资有限公司3.19亿元应收账款进行质押；

3.土地抵押担保

诸城国汇建设有限公司提供其持有的69155平方米土地抵押物进行抵押担保。

融资方-诸城国汇建设有限公司

1.基本情况

       诸城国汇建设有限公司成立于2013年5月，注册资本0.5亿元，是由诸城市国有资产运营中心100%出资成立的国有独资企业。公司主要经营范围：房屋建筑施工总承包，建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑防水工程、预应力工程、建筑智能化工程、市政工程、消防设施工程、水电暖安装工程、道路桥涵工程、河湖整治工程、污水处理工程等。

担保方-诸城政泰城市建设投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       诸城政泰城市建设投资集团有限公司成立于2018年4月，注册资本2亿元，是由诸城市国有资产运营中心100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围：房屋建筑、市政公用、园林绿化、水利、生态治理、城市轨道交通、工业厂房工程的投资、勘察、设计、施工、监理及后期运营管理；城乡基础设施和公共服务设施投资、建设及运营等。

       2021年3月24日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级评级结果为AA+，评级展望为稳定，债券信用评级为AA+。

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司资产总额为207.43亿元，净资产为100.95亿元，资产负债率为51.33%。2019年公司实现营业收入10.48亿元，利润总额1.65亿元。

标的公司-诸城安厦建设投资有限公司

1.基本情况

       诸城安厦建设投资有限公司成立于2014年7月，注册资本0.5亿元，是由诸城政泰城市建设投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为诸城市国有资产运营中心。公司经营范围包括：棚户区、保障房改造建设；房屋建筑工程施工；对城市设施建设进行投资建设。

抵押物介绍

       诸城国汇建设有限公司提供其持有的位于渭河左路西侧面积为69155平方米的不动产为本项目进行抵押担保，不动产权证号为：37000376301。

区域介绍-潍坊诸城

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。固定资产投资同比增长4.5%，高于全省0.9个百分点。全市一般公共预算收入完成573.9亿元，增长0.5%,在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台，可比增长5.1%；税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

B-诸城市

1.基本情况

       诸城为山东省的一座县级市，由潍坊代管。诸城市又被称为“龙城”，位于山东半岛东南部，地处青岛、潍坊、日照、临沂四地市交接，是名副其实的交通枢纽、区位漏斗。诸城市在 2019年全国综合竞争力百强县（市）榜中排第45位，在2019年全国工业百强县（市）中排第49位，在2019年创新百强县（市）中排第46位。

2.区域经济

       2020年，诸城市实现全年地区生产总值652.71亿元。2020年1-12月，全市完成一般公共预算收入60.5亿元，同比增长2.8%，其中税收收入38亿元，占一般公共预算收入的比重为62.8%。全市完成一般公共预算支出80亿元，增长1.5%，其中民生支出65.7亿元，占一般公共预算支出的82.1%。

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