补充发行人经营所需流动资金及项目投资。

第一还款来源：潍坊潍州投资控股有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：潍坊潍州城建投资有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：潍坊潍州投资控股有限公司（AA）质押的其持有的足额应收账款处置变现。

1.AA国企担保
潍坊潍州城建投资有限公司（AA）为本项目提供全额的无限连带责任担保；
2.应收账款质押
潍坊潍州投资控股有限公司（AA）提供其持有的足额应收账款进行质押担保。

融资方-潍坊潍州投资控股有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊潍州投资控股有限公司成立于2015年11月，注册资本2.3亿元，是由潍坊市潍城区国有资产运营中心和潍坊市国信创业投资有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。公司经营范围包含：以自有资金对外投资；投资管理及咨询；受政府委托进行项目融资、设备租赁以及管理各类政府基金；运营政府授权范围内的国有资产、经政府及有关部门批准的其他资产等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年11月16日出具的评级报告，潍州投资主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

        截止2020年末，公司总资产为59.55亿元，净资产为27.74亿元，负债为31.81亿元。2020年公司实现营业收入4.89亿元，净利润0.79亿元。

担保方-潍坊潍州城建投资有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊潍州城建投资有限公司成立于2016年1月，注册资本5亿元，是由潍坊市财信国有资产经营有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为潍坊市潍城区国有资产管理局。公司是淮阴区重要的投融资建设主体之一，主要从事淮阴区部分安置房建设、基础设施建设，以及国有资产运营等业务。公司工程施工收入为营业收入的主要来源；此外，管网租赁收入、投资性房地产出租收入为公司营业收入的有益补充。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2019年7月18日出具的评级报告，潍州建投主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2019年3月末，公司总资产为84.67亿元，负债为39.57亿元，净资产为38.08亿元。2018年公司实现营业收入19.03亿元，利润总额2.77亿元。

区域介绍-潍坊

1.基本情况

       潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。固定资产投资同比增长4.5%，高于全省0.9个百分点。全市一般公共预算收入完成573.9亿元，增长0.5%,在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台，可比增长5.1%；税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

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