用于补充发行人流动资金。

第一还款来源：潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（AA，债项AA+）经营收入；
第三还款来源：潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）质押的其对潍坊泰达城乡建设投资有限公司合计113367304元应收账款处置变现。

1.AA国企担保
潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（AA，债项AA+）为本项目提供无限连带责任保证担保；
2.应收账款质押
潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）提供其持有的潍坊泰达城乡建设投资有限公司合计113367304元应收账款进行质押担保。

交易结构

融资方-潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊滨城投资开发有限公司成立于2005年8月，注册资本30亿元，是由潍坊三农创新发展集团有限公司和潍坊市寒亭区财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。

        2021年2月19日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为536.09亿元，其中净资产189.48亿元，负债为346.61亿元。2020年公司实现营业收入22.94亿元，净利润3.32亿元。

担保方-潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司成立于2010年11月，注册资本20亿元，是由潍坊三农创新发展集团有限公司和潍坊市寒亭区财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司成立以来，大力开发城市建设，主要承担经济区村民集中居住方面的规划、建设，加快城乡一体化进程和城市基础设施及区内公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务；同时，以经营城市的理念和市场化运作的方式从事授权范围内的国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监督、资产重组和经营等。

       2021年1月22日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为182.29亿元，其中净资产72.21亿元，负债为110.08亿元。2020年公司实现营业收入13.77亿元，净利润1.76亿元。

应收账款债务人-潍坊泰达城乡建设投资有限公司

1.基本情况

       潍坊泰达城乡建设投资有限公司成立于2011年6月，注册资本5000万元，是由潍坊市寒亭区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包含：城乡基础设施建设、改造；新农村建设及小城镇建设项目投资；水利基础设施建设。

2.股权结构

区域介绍-潍坊寒亭

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

B-寒亭区

1.基本情况

      寒亭区是世界风筝都--潍坊市四区之一，位于山东半岛中部、渤海莱州湾南岸。寒亭，古称寒国，传为夏代寒浞所建。秦属齐郡，汉称平寿，隋、唐、宋、元属潍州。"建安七子"中的孔融、徐干，清代著名文学家、书画家郑板桥，都在寒亭区留下了足迹。中国三大木版年画之一，富有民族特色和乡土气息的杨家埠木版年画已有500多年的历史，享有"世界风筝都中之都"的美称。

2.地区经济

       2021年GDP实现607.19亿，比2020年同比增长19.34%。2021年全年人均GDP约为10.03万元，位居全市第二位，比全市人均值高了2.56万元。一般公共预算收入实现67.3313亿，在潍坊区县中排名第二。

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