用于工程建设和补充流动资金。

第一还款来源：潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）质押的合计5.52亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）提供的合计5.9亿元的土地抵押物。

1.AA+国企担保
潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）为本项目提供无限连带保证担保；
2.应收账款质押
潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）提供其持有的对潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司合计5.52亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）提供其持有的价值合计5.9亿元的土地进行抵押担保。

交易结构

融资方-潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海旅游集团有限公司成立于2013年6月，注册资本为7亿元，是由100%出资成立的国有企业，公司实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务等。

       2020年6月11日，联合资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为1047.35亿元，净资产为858.55亿元，负债为188.80亿元。2020年公司实现营业收入33.64亿元，净利润1.70亿元。

担保方-潍坊滨城投资开发有限公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊滨城投资开发有限公司成立于2005年8月，注册资本为30亿元，是由潍坊三农创新发展集团有限公司和潍坊市寒亭区财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；城乡市容管理；园林绿化工程施工；住房租赁。许可项目：各类工程建设活动；水利工程建设监理。

       2020年10月26日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为536.09亿元，净资产为189.48亿元，负债为346.61亿元。2020年公司实现营业收入22.94亿元，净利润3.32亿元。

应收账款债务人-潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司

1.基本情况

       潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司成立于2014年9月，注册资本为30亿元，是由潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：国有资本运营；国有股权管理；以自有资产对外投资。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2019年中，公司总资产为1016.46亿元，净资产为869.24亿元，负债为147.22亿元。2019年1-6月，公司实现营业收入14.28亿元，净利润1.38亿元。

抵押物介绍

       潍坊滨海旅游集团有限公司将其持有的鲁2020潍坊市寒亭区不动产权第0010354号和鲁2020潍坊市寒亭区不动产权第0010356号两宗土地进行抵押担保，抵押物位于潍坊滨海经济技术开发区汉江西街以北、国有土地以西，面积共计189959平方米，合计评估价值5.9亿元。抵押物详情见下：

区域介绍-潍坊滨海经开区

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。固定资产投资同比增长4.5%，高于全省0.9个百分点。全市一般公共预算收入完成573.9亿元,增长0.5%,在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台，可比增长5.1%；税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

B-滨海经济开发区

1.基本情况

      滨海经济开发区位于潍坊市东北部，渤海莱州湾南岸，是连接济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。2010年4月，滨海经开区获批成为国家级经济技术开发区。近年来，滨海经开区形成了盐化工、机械制造、铸造、纺织印染、农产品加工等产业体系，纯碱、溴化物等14种工业产品产能居全国乃至世界首位，原盐、溴素产量分别占到全国的1/5和1/2。

2.地区经济

       2020年滨海区完成生产总值271.7亿元，同比增长3.19%。2020年度，滨海区一般公共预算收入35.86亿元，一般公共预算支出29.29亿元。根据滨海开发区财政局出具的滨海区2020年债务余额及综合财力统计表，截至2020年底，滨海区政府债务余额为155.55亿元，政府债务率为125.01%、负债率为55.47%。

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