用于向遵义县播州文化广场改扩建工程项目和遵义南部城区中心客运站项目提供建设资金。

第一还款来源：遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司经营收入及其他融资收入；

第二还款来源：遵义市播州区城市建设投资经营有限公司经营收入及其他融资收入；

第三还款来源：遵义市播州区人民政府已将遵义县播州文化广场改扩建工程项目和遵义南部城区中心客运站项目列入播州区中长期财政预算规划，产生的财政预算划拨收入；

第四还款来源：处置抵押物获得的资金。

1.土地抵押

  遵义市播州区城市建设投资经营有限公司（AA）提供土地（评估价约为9.97亿余元）进行抵押。

2.连带担保

  遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司(AA)提供无限连带责任担保。

融资方-遵义市播州区城市建设投资经营有限公司

   1.基本情况

   遵义市播州区城市建设投资经营有限公司成立于2000年9月，注册资本16.16亿元，公司股东为遵义市道路桥梁工程有限责任公司。播州城投是公司的唯一股东，并委托遵义县政府代行股东权利，公司实际控制人是遵义县人民政府。公司主营业务包括工程建设、煤炭销售和房地产销售及安置房建设等。

   2.财务数据

   截至2015年12月31日，公司总资产为102.97亿元，所有者权益合计70.02亿元，总负债32.95亿元，资产负债率32%。2015年度，公司实现营业收入3.13亿元，净利润1.31亿元。

担保方-遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司

   1.基本情况

   遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司成立于2001年6月，注册资本10亿元，有遵义县人民政府出资组建，是国有独资企业。公司自成立以来，代表政府行使城建项目投资主体职能，根据城市发展要求，组织城市道路、桥梁、交通、水利等基础设施建设；代表政府经营和管理授权范围内的城市国有资产；房地产开发；房屋拆迁；房屋建筑；沼气工程建设；建设工程咨询；园林绿化；给排水、燃气、电力、通讯等市政配套建设工程施工、土地收储。播州国投营业收入主要来源于代表政府项目的工程收入、国有资产经营收入、土地开发出让金收益返还、砂砾及其制品销售、土地收储。 

   2.财务状况  

   截至2015年12月31日，公司总资产为133.89亿元，所有者权益合计89.75亿元，总负债为44.14亿元，资产负债率32.97%。2015年度，公司实现营业收入5.85亿元，净利润1.86亿元。

项目概况1

项目名称：遵义县播州文化广场改扩建工程项目

项目地址：南白镇万寿南街、西大街。

项目承担单位：遵义县城市建设投资经营有限公司

建设规模及内容：项目占地36039.45平方米，总建筑面积79919.12平方米，设有底下车位837个，以及道路、环境绿化等相关配套基础设施。

项目估算总投资：26014.38万元

项目概况2

项目名称：遵义南部城区中心客运站项目

项目规模及内容：项目占地面积80000平方米，建筑物总面积47158.2平方米，项目绿化率28.2%。拟建附属商业项目总建筑面积（不含站前广场商业）90515平方米，其中计入容积率建筑面积69785平方米：包括经济型酒店、公寓、办公19789平方米、商业45783平方米（其中站前广场商业总建筑面积3500平方米）、住宅4258平方米，不计容积率建筑面积20730平方米。

项目总投资：62300万元

区域介绍

   1.简介

   遵义，位于贵州省东部，国际旅游都市。北依大娄山，南临乌江，古为梁州之城，是由黔入川要冲，黔北重镇。全市辖3个区、9个县、2个县级市。2016年6月6日，遵义市播州区正式挂牌成立，是西南能源和贵州西气东输的重要基地。

   2.财政情况

   2013年-2015年，播州区经济保持较快增长，在遵义市14个区县中处于上游水平。2015年，播州区实现地区生产总值315.12亿元，比上年增长15.42%，实现固定资产投资总额430.40亿元。2015年，播州区一般公共预算收入19.21亿元，上级财政补助收入31.57亿元，可支配财力59.41亿元。

华创证券于2002年1月经中国证监会证监机构字[2002]6号文批准成立，是国资控股的贵州省内唯一证券公司，注册资本金15亿元。经营范围为证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；证券承销与保荐； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；金融产品销售。