财富方案四部曲
理财师1V1对接客户需求
SETP1
投资前期 - 精准调研
SETP2
中期筛选 - 圈定产品
SETP3
购买阶段 - 设计方案
SETP4
后续服务 - 市场跟踪
产品购买 服务流程
财富管理中心
- 深度了解中投在线
- 致电客服热线40000-91888
- 专业理财师回复咨询
- 查看答疑了解产品
财富管理中心
产品部
- 理财师帮助规划投资
- 确定意向产品规划
- 了解认购步骤及材料
- 理财师协助完成认购手续
财富管理中心
产品部
中投在线研究中心
风控部
- 重要事项提醒VIP 客户俱乐部活动
- 净值/派息提醒产品进度确认
- 行业分析调研月度/季度报告
- 业绩实时跟踪市场异动警示
