用于绵遂高速三台城区出口连接线配套工程项目及补充郪海文投日常流动资金。

第一还款来源：融资方郪海文投经营收入。

第二还款来源：担保方宏达集团经营收入。

第三还款来源：用款项目的政府回款。

第四还款来源：应收账款。

1.平台公司担保

  绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司为绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司提供无限连带责任担保。

2.应收账款质押

  绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司提供对财政局的1.3亿元应收账款为本次融资提供质押担保。

一、交易结构

二、融资方—绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司

   1.基本情况

   绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司成立于2014年8月，注册资本5000万元，是经三台县人民政府批准，由绵阳宏达资产投资经营有限公司出资设立的有限责任公司。经营范围：对国家政策允许的项目投资及投资管理（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务），旅游文化产业的资源开发，旅游开发与经营；旅游商品研发投资；旅游节庆、会展、体育赛事；园林苗圃，旅游文化项目策划、规划、建设管理；文化体育用品、设备及相关文化产品的生产和销售等。

   2.财务状况

   截至2016年末，公司总资产16.64亿元，总负债7.46亿元，净资产9.18亿元。

三、担保方—绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司

   1.基本情况

   绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司成立于2005年12月，注册资金1.5亿元，是由三台县人民政府出资、绵阳市国有资产监督管理委员会批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业。

   作为政府投融资平台，公司主要负责国有资产经营管理、土地前期开发、房产开发与经营、农业项目整合、旅游综合开发、城镇供水、国有平台的广告经营、城市开发与经营，承担政府下达的城市基础设施和政府投资的社会公益性项目的投融资及建设和相关债务清偿。公司经营范围涵盖国有资产经营、广告运营、土地房产开发、环境治理、工程质量检测、农业及旅游开发和城乡供水、供电业务、养老产业拓展等。

   2.财务状况

   截至2016年末，公司总资产50.28亿元，总负债27.04亿元，净资产23.24亿元。宏达集团主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为AA+。

四、质押物介绍

   绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司提供对三台县财政局1.3亿元的应收账款作为质押担保，该应收账款是由三台县棚户区改造项目形成。

五、项目介绍—绵遂高速三台城区出口连接线配套工程

1.项目业主：绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司

2.建设内容及规模：

（1）绵遂高速三台收费站、业务用房及配套改造工程。

（2）三台城区新渡口大桥至河堤两侧辅道及县委片区多条道路新建、北塔路改造、梓州干道等主要道路绿化提升；三台城区多条道路及重要节点、建筑亮化工程。

3.项目资金安排

  项目总投资29,970万元，资金来源为自筹和金融机构融资。截至目前，郪海旅投已投入自有资金超过6,600万元（已核实凭证）。

六、区域介绍—三台县

   1.基本情况

   三台县位于四川盆地中部偏北，北邻绵阳，南连射洪，西靠中江，东接盐亭。绵遂和成德南高速公路横贯全境。三台是四川首批27个扩权强县试点县和39个“5•12”汶川地震重灾县之一，幅员面积2659.38平方公里，辖63个镇乡（其中镇41个、乡22个）、932个村、110个社区居委会。2015年末全县总人口145.93万人。全县耕地面积119.1万亩，其中水田43.2万亩。农业总产值和主要农产品产量居全省前列、全国百强，是全国粮食、生猪、油料、油橄榄生产基地，中国米枣之乡，中国麦冬之乡。县城位于潼川、北坝两镇，连续三届被评为全国文明县城。

   2.经济情况

   2016年，三台全县实现地区生产总值223.36亿元、比上年增长8.85%，其中：第一产业增加值75.5亿元，增长4%，第二产业增加值58.01亿元，增长8.5%；第三产业增加值89.85亿元，增长9.5%。三次产业结构比为33.8:26:40.2。服务业占比在绵阳市9个县（市区）中居第1位，比全市平均水平高4.5个百分点。地方公共财政收入8.47亿元、增长6.95%。

   3.财政状况

   2014-2016年三台县一般预算收入分别为7.21亿元、7.92亿元和8.47亿元，增幅分别为9.85%和6.95%；一般预算收入中税收收入占比较大。近三年基金收入分别为6.69亿元、3.41亿元和5.68亿元，受土地出让市场影响，2015年三台县土地出让收入出现了一定幅度的下降导致基金收入有所波动。三台县公共财政收入质量一般，上级补助收入是三台县财政收入的重要来源。

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