主要用于邹城市教育示范园区的建设运营。

第一还款来源：山东省邹城市教育示范园区项目收入；

第二还款来源：中海外国际工程有限公司的经营性收入；

第三还款来源：中国海外控股集团有限公司的经营性收入。

1.连带担保

  中国海外控股集团有限公司提供连带责任担保。

2.资金监管

  与监督机构建立资金监管账户，专款专用。

一、交易结构

二、融资方-中海外国际工程有限公司 

   1.基本情况

   中海外国际工程有限公司成立于1995年8月，注册资本15.02亿元，经营范围为房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、钢结构工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、园林绿化。

   中海外国际工程有限公司是中国海外控股集团有限公司的一级子公司；公司具有房屋施工工程总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包三级资质，公路路基工程专业承包三级，公路路面工程专业承包三级的施工企业，并且已通过了ISO9001质量/ISO14001环境OHSAS8001职业健康安全认证。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2017年8月末，公司总资产27.21亿元，净资产18.77亿元，营业收入19.80亿元，净利润3.73亿元。

三、担保方-中国海外控股集团有限公司

   1.基本情况

   中国海外控股集团有限公司成立于1993年6月，注册资本26.64亿元，经营范围为投资与资产管理；证券投资；能源投资；石油天然气开采服务；管道运输；仓储管理；植树造林；城市规划管理；水污染治理；房地产开发与经营；体育运动项目经营；体育项目比赛经纪代理；体育场馆经营与管理；文艺创作；承办展览展示；技术开发；房屋租赁；基础软件服务；博物馆经营与管理等。

   2.财务状况

   截至2016年末，中海外集团总资产为253.02亿元，总负债合计为207.58亿元，净资产45.44亿元。2016年度公司实现营业总收入206.48亿元，营业利润7.02亿元，净利润5.02亿元。

四、项目介绍—邹城市教育示范园区

   1.项目概况

   邹城市教育示范园区项目位于山东省邹城市，2017年7月27日中海外工程公司与邹城市孟子湖新区管理委员会签署了合作协议，双方将共同建设邹城市教育示范园区。该项目范围内总占地面积669.15亩，其中包括：高中180亩地，初中108亩，小学57.45亩，教职工适配房212.7亩（拟分期开发，前期开发60%，后期开发40%），商业综合配套111亩（拟分期开发，前期开发60%，后期开发40%）。

   2.项目结构

   项目将由政府及社会资本方共同成立项目公司，以PPP政企合作模式承担项目的整体投资、融资及运营。项目公司资本金由中海外工程公司通过本基金募集投入，学校运营期前七年根据银行贷款情况由政府提供经营差额补足。项目建设期2年，运营期25年。

   总投资额约为36.34亿元，其中项目公司资本金5亿元，项目公司通过金融机构贷款20亿元（贷款期限不低于8年），剩余11.34亿元由项目前期销售回款提供。

   项目区域内同时规划配套3条道路，投资为1.5亿元。其建设开发内容为北师大基础教育实验学校（幼儿园、小学、中学）、周边市政工程及商业配套。

   3.项目现状

   项目已经完成物有所值评价、财政承受能力论证和初步方案，将进入财政部PPP项目库。

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