用于五洲国际（01369.HK）旗下五洲国际广场项目开发建设。

第一还款来源：江阴五洲国际广场项目的销售回款、项目租金收益。
第二还款来源：五洲国际控股有限公司（01369.HK）综合经营收入。
第三还款来源：舒策丸及无锡五洲国际装饰城有限公司的经营收入。

1.连带担保
五洲国际控股有限公司（01369.HK）提供连带责任担保。
五洲国际（01369.HK）实际控制人舒策丸及境内全资子公司无锡五洲国际装饰城有限公司（主体信用评级AA）承担无限连带责任担保。
2.抵押担保
江阴五洲国际广场房产抵押给本定向融资工具，抵押率不高于50%。

融资方-江阴五洲置业有限公司
1.基本情况
江阴五洲置业有限公司成立于2012年1月，注册资本6000万，公司主要经营范围：房地产开发（凭有效资质经营）；房地产营销策划、销售代理；自有房屋租赁；房地产物业估价、物业管理；建筑工程设计与施工；建筑幕墙与钢结构工程设计与施工；机电安装设计与施工；建筑装修、装饰工程设计与施工；园林景观设计与施工。

担保方1-五洲国际控股有限公司
1.基本情况
五洲国际控股有限公司自2004年起开发运营商贸物流产业园和城市综合体项目，是中国领先的智慧商贸物流平台开发和运营商，截至2015年7月，公司业务已遍布中国华东、华北、东北、西南、华中和中原地区11大省/直辖市的24个城市，累计已开发项目38个，总建筑面积超1000万平方米。五洲国际控股有限公司是2015年中国房地产上市公司投资价值TOP10、中国商业地产企业综合实力第8位。
2.财务数据
公司目前总资产达210亿，2015年销售收入达60亿。

担保方2-无锡五洲国际装饰城有限公司
1.基本情况
无锡五洲国际装饰城有限公司成立于2005年2月，注册资本3亿，主要负责经营自有房产；物业管理；房地产开发等。中国证券监督管理委员会于2016年1月21日发出证监许可（[2016]152号批文），批准五洲国际全资子公司无锡五洲装饰城有限公司发行公司债券。
2.财务数据
2015年公司总资产近190亿，承载上市公司约90%资产。

项目概况
1.项目位于江阴市临港新城繁华地段，江阴轨道交通2号线可达，属于所在区域地标项目。
2.江阴市连续10年排名中国百强县（县级市）之首，是上市公司最多的县级市。
3.项目所在区域为居民聚集区和光伏、电子产业园区，长期缺乏综合性购物中心与办公楼。
4.项目周边4公里无竞争性产品。
5.项目已全部竣工。住宅（共5栋）6~9#已验收交付，10#验收中；1#办公楼部分租户已入住办公；3#购物中心已开业经营1年，主力店为万达影院、大宁超市、中国黄金、KFC等；其余商业（2#、4#、5#，含公寓和底层商铺）也已陆续出租营业中。
6.发行人持有五洲国际广场部分物业，实际剩余可售货值约4亿，计划于两年内销售完毕。即使未来两年实际去化率仅为35%，也足以覆盖本定向融资工具本息。

五洲国际集团投资有限公司（以下简称“五洲国际集团”），创立于1997年，2004年在江苏无锡市设立大陆总部，是一家以商业地产开发运营为主，以品牌商业自主经营以及金融业务为补充的企业集团，目前在无锡、重庆、杭州、南通、盐城、淮安、大理、烟台、德州等多个城市进行19个商业地产项目的开发和运营。截止2011年6月30日，五洲国际集团正在开发和运营的商业地产面积超过1000万平方米，先后荣获“2008年中国专业市场最佳运营商”和“2009年中国最具竞争力商业地产开发运营商”等殊荣。

在中国经济发展转型的历史进程中，五洲国际集团以“创新、合作、共赢”的理念，对中国商业地产的两种模式：即以五洲国际装饰城、五洲工业博览城为代表的专业市场模式和以五洲·哥伦布广场、五洲·中华美食文化博览城为代表的购物中心模式，进行了创新和升级，将专业市场由传统单一的交易区升级为包括街铺和展厅组成的交易区、为经营户提供办公、住宿和生活的“五米阳光”公寓区；将购物中心升级为集购物、商务办公、休闲娱乐等多功能于一体的城市综合体，成功打造了投资者、经营户、消费者和开发商共赢的机制。