第一还款来源：项目后期其他金融机构的再融资；

第二还款来源：项目的开发建设销售回款。

1.股权过户及质押

  前海光信（光大xintuo关联公司）以xintuo贷款资金并购科铭实业集团90%股权，剩余10%质押xintuo；并购99%科名安达股权，剩余1%质押xintuo；并购99%奥康德五金股权，剩余1%质押xintuo。

2.追加土地抵押

  深圳低山项目公司及深圳笋岗项目公司持有地块新土地证办理下来后追加抵押xintuo。

3.担保义务

  实际控制人黄绍嘉及科铭实业集团就xintuo贷款承担无限连带担保责任。

4.账户监管

  xintuo对科铭实业集团、科名安达、奥康德五金3家公司的所有账户进行监管，确保xintuo资金流向。

5.驻派董事

  xintuo向科铭实业集团、科名安达及奥康德公司派驻各2名董事，控制3家项目公司证、章、照，确保xintuo能完全控制项目公司及集团公司。

一、交易结构

二、投资标的

1.深圳龙岗低山项目

（1）项目位置

  投资标的位于深圳市龙岗街道新生社区低山片区，西靠龙岗大道，南临低山中路，北临在建项目富龙山花园和香沙公园，东临龙岗河。项目距龙岗中心城4.8公里，距福田中心区32公里，车程约40分钟。双地铁口近期规划地铁3号线（龙岗线）在项目红线范围内，17号线在200米范围内。将近一步拉近项目与福田、罗湖市中心距离。

（2）项目规划

  投资标的总占地面积46万㎡，规划容积率5.9，建设面积243万㎡。其中，住宅88.7万㎡；商业25.5万㎡；商务公寓18万㎡；办公17.1万㎡；产业研发用房20.7万㎡；保障性住房4.6万㎡及其他政府回购配套面积等。

（3）项目收益

  低山项目第一期(村股份公司物业拆迁无难度)刨除回迁物业,剩余可销售物业在24万方,回款预计达55亿左右,完全可覆盖xintuo本金及利息。即，仅第一期开发建设即可确保xintuo第一期30亿回款。整个项目开发建设完成后，按现市场均价（不考虑价格上涨状态）税后净利润100亿。

（4）项目进度

2.深圳罗湖笋岗项目

（1）项目位置

  投资标的位于深圳市罗湖区笋岗仓库片区，属深圳最老贸易物流中心，东近宝岗路，西邻广深铁路及京九铁路的货运站，南邻金丽花园。项目东边毗连深圳最大莲花池公园--洪湖花园，人气鼎盛。项目距离7号地铁线--笋岗站约300米，地理位置十分优越。

（2）项目规划

  投资标的总占地面积7万㎡，规划容积率7.35，建设面积4.3万㎡。其中，除去回迁后，可售住宅3万㎡；保障性住房1万㎡，项目利润4亿左右。

三、项目公司

1.深圳市和丰年置业有限公司

（1）基本情况

  深圳市和丰年置业有限公司成立于2013年11月，注册资本1亿元，经营范围为投资兴办实业；在合法取得的使用权的土地上从事房地产开发经营。

（2）财务状况

  截至2016年末，公司总资产1.01亿元，总负债120.40万元，所有者权益合计1亿元。

2.深圳市奥康德五金交电化工有限公司

（1）基本情况

  深圳市奥康德五金交电化工有限公司成立于1982年5月，注册资本3129.18万元，经营范围为国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；五金产品、交电产品、化工产品、摩托车及配件、建筑材料、装饰材料、金属材料、三类机电产品的购销；经营进出口业务（按深府办函[1995]128号文件办理）。经营精彩布匹、辅料配套专业市场管理（营业执照另发）；自有物业租赁。

（2）财务状况

  截至2016年末，公司总资产14.14亿元，总负债8.41亿元，所有者权益合计5.73亿元。2016年公司主营业务收入16.40亿元，营业利润2095.37万元，利润总额7263.62万元，净利润6739.78万元。

四、集团公司—深圳市科铭实业有限公司

  1.基本情况

  深圳市科铭实业有限公司成立于2001年，注册资本为人民币20000万元，是一家多元化投资控股型企业，公司核心业务主要包括：供应链管理、商业物业投资、土地投资、股权投资，下属公司分布全国多个地区。

  2.财务状况

  截至2016年12月，公司总资产50.58亿元，总负债27.75亿元，所有者权益合计22.82亿元。2016年公司实现营业总收入57.19亿元，营业利润2.24亿元，净利润2.02亿元。

五、项目公司股东—深圳市科名安达投资有限公司

  1.基本情况

  深圳市科名安达投资有限公司成立于2014年3月，注册资本1000万元，经营范围为投资兴办实业，国内贸易，信息咨询。

  2.财务状况

  截至2016年末，公司总资产6003.55万元，总负债6011.78万元。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。