用于宿迁中央购物广场项目建设。

第一还款来源：宿迁中央购物广场项目销售回款及中央商场经营性现金流；

第二还款来源：集团其他经营收入；

第三还款来源：抵押物处置。

1.商业房产抵押

  江苏省苏州市与镇江市商业地产作抵押，抵押率不超过50%。

2.融资公告

  上市公司直接融资并出具融资公告。

3.保障

  办理合同强制执行公证。

一、融资方—南京中央商场(集团)股份有限公司

   1.基本情况

   南京中央商场(集团)股份有限公司创建于1992年4月，注册资本11.48亿元。其发行的人民币普通股股票（A股）于2000年9月在上海证券交易所挂牌交易，股票代码（600280）。截至2016年12月末，股份总数114833.49万股（全部为流通股A股，流通股占比100%）。

   公司主营业务为百货零售业以及房地产开发，除部分纯住宅项目外，房地产业务主要为公司自建综合体，主要用于新开百货门店。公司百货经营模式有联营、经销、代销、租赁等方式。目前公司以联营模式为主要经营方式。

   2.财务状况

   截至2016年末，公司总资产163.64亿元，总负债145.95亿元，所有者权益合计17.69亿元。2016年度，公司实现营业收入64.30亿元，营业利润2.64亿元，净利润1.21亿元。

二、项目介绍—宿迁中央购物广场项目建设

1.项目位置：该项目位于宿迁市中心。

2.项目规模：项目占地面积：81.43亩，是宿迁市重点项目，项目总规划建筑面积约32.16万平米。

3.项目规划

  项目拟建成集大型高档百货、主题商业街区、商务综合楼、高档住宅及配套设施于一体的现代化城市综合体。项目由1幢高30层的综合楼、1幢7层商业楼、7幢26-27层住宅、3层商业街区及整体地下室组成。项目于2011年10月开工建设，计划于2017年12月底全部交付使用。

4.项目投资

  项目总投资额20.1亿元，目前已投入13.93亿元，其中自有资金6.5(1+4.25+1.25)亿元 ，销售转投入约5.2亿元，中国银行十年期自建固定资产贷款（目前贷款余额1.95亿元）。

5.项目进度

  住宅1-3#楼（27F）：工程已完工，同时完成了电梯、燃气、市政、园林、防雷验收、环保、人防等专项验收； 

  沿街商铺西段（3F）：主体已封顶，砌筑、窗框安装完成； 

  4-5#楼(27F)：主体已封顶，正在进行砌筑；

  沿街商铺东段(3F)：主体已封顶，楼层清理已完成； 

  6-7#楼(26F)：主体已封顶，正在进行砌筑；

  商业楼（7F）：大商主体、二次结构已完成，外装完成至95%，内装完成至40%，安装地上完成80%，地下完成45%。

三、项目还款来源

1.宿迁广场后续商铺等销售收入

   项目出售物业销售收入预计为15.54亿元，截至2017年2月已实现销售收入6.89亿元，剩余销售收入为8.65亿元。

分解销售计划

2.集团其他经营收入

四、抵押物概况

   本次拟抵押物已经公司指定的江西同致房地产土地估价咨询有限公司预评估，分为两部分：抵押物一为位于苏州市吴中区东山镇云深处花园共24幢别墅物业，预评估价值为20110万元；抵押物二为位于句容县华阳东路南侧、华阳南路东侧中央购物广场等2处商业物业，预评估价值为45158万元。

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