用于收购镇江交通产业集团有限公司的子公司镇江市红星工程建设有限公司的股权收益权，最终用于镇江交通产业集团有限公司日常经营。

第一还款来源：镇江交通按约定回购子公司股权收益权；

第二还款来源：担保方镇江城市建设产业集团有限公司经营收入。

1.应收账款质押

  镇江交通产业集团有限公司为项目提供应收账款质押。

2.连带担保

  镇江城市建设产业集团有限公司为镇江交通的回购义务提供连带责任保证担保。

3.董事会决议

  镇江交通产业集团有限公司就本次回购事宜出具董事会决议。

交易结构

交易对手-镇江市红星工程建设有限公司

   1.基本情况

   镇江市红星工程建设有限公司成立于2009年3月，注册资本1.9亿元。公司股东为镇江交通产业集团有限公司（占股52.63%）和招商财富资产管理有限公司（占股47.37%）。公司经营范围：房地产开发；道路、桥梁、隧道、航道交通设施工程的建设、投资；项目代建管理；交通工程的技术咨询；资产经营及管理；建筑材料的销售；交通基础设施建设的研究开发、咨询服务。

   2.财务状况

   截至2017年11月，公司总资产为26.74亿元，净资产19.16亿元，负债合计7.58亿元。

回购主体-镇江交通产业集团有限公司

   1.基本情况

   镇江交通产业集团有限公司成立于1992年11月，注册资本10亿元。公司股东为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会和镇江国有投资控股集团有限公司，是国有控股企业。公司经营范围：公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发；交通工程的技术咨询；设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横（条）幅、展牌、样本画册、展场布置广告；代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务；土地整理开发；工程项目代建管理；水利工程投资、水利工程施工。

   2.财务状况

   截至2017年9月，公司总资产为1215.57亿元，净资产441.74亿元，负债合计773.83亿元。2016年度，公司实现营业收入24.47亿元，净利润4.08亿元。2017年7月，联合资信对镇江交通的主体和债券信用跟踪评级为AA级。

   3.在建及拟建工程项目

担保方-镇江城市建设产业集团有限公司

   1.基本情况

   镇江城市建设产业集团有限公司成立于1994年5月，注册资本10亿元，由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股，是国有独资企业。公司经营范围：城市路桥、污水处理、供水、垃圾处理、停车场（楼）、地下管网、地下空间、公园绿地等城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运营管理；政府授权范围内的土地整理、区域开发；历史街区风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营管理；经政府授权进行基础设施特许经营；国有资产经营管理；新市镇开发建设运营：房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理；建设投资咨询。

   2.财务状况

   截至2017年9月，公司总资产为1440.77亿元，净资产536.04亿元，负债合计904.73亿元。2016年度，公司实现营业收入61.84亿元，净利润8.84亿元。2017年6月，上海新世纪资信对镇江城建的主体和债券信用跟踪评级为AA+级。

   3.在建及拟建工程项目

区域介绍

   1.简介

   镇江市是江苏省地级市 地处江苏省西南部，长江下游南岸。东西最大直线距离95.5公里，南北最大直线距离76.9公里。东南接常州市，西邻南京市，北与扬州市、泰州市隔江相望。全市土地总面积3847平方公里，占全省3.7%。

   2.经济情况

   2016年，镇江全年实现地区生产总值3833.84亿元，按可比价计算比上年增长9.3%，其中第一产业增加值137.78亿元，增长0.1%；第二产业增加值1870.40亿元，增长8.6%；第三产业增加值1825.66亿元，增长10.7%。人均地区生产总值120603元，比上年增长9.1%，按年平均汇率折算18750美元。产业结构继续优化，三次产业增加值比例由上年的3.8:49.3:46.9调整为3.6:48.8:47.6，服务业增加值占GDP比重提高0.7个百分点。

   3.财政情况

   2016年，全市累计完成一般公共预算收入2930110万元，同口径增长4.7%，完成年度调整预算的102.1%，其中：税收收入2314039万元，同口径增长4.5%。按现行财政体制，加上上年结转、上级专项、地方政府债券支出等，全市累计完成一般公共预算支出3601018万元，完成年度调整预算的90.5%，同比增长2.4%，其中：教育、社保、医疗卫生等民生支出合计完成2560803万元，占比达到71.1%。当年财力全部安排支出，财政收支平衡。

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