受让融资方持有的诸城水务100％股权收益权，最终用于诸城供水系统升级改造项目。

第一还款来源：诸城市经济开发投资公司（主体AA+，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：抵质押物变现收入。

1.股权收益权受让：受让融资方持有的诸城水务100％股权收益权；

2.土地抵押：融资人提供7宗总面积约为151573平方米的商服出让国有建设用地作为抵押担保，抵押物价值约为70915万元。

融资方-诸城市经济开发投资公司（主体AA+，债项AAA）

1.基本情况

    诸城市经济开发投资公司成立于1992年10月，注册资本3.2亿元，是由诸城市国有资产运营中心出资成立的国有独资企业。公司为诸城市内主要的国有资产运营实体，长期承担诸城市城乡道路管网建设、治污减排项目建设、保障房建设等大量的基础设施建设项目。2019年6月20日，大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级AA+，债项评级AAA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产339.52亿元，公司总负债145.92亿元，净资产193.6亿元。截至2018年末，公司营业收入为27.47亿元，利润总额2.25亿元，净利润为2.39亿元。

标的公司-诸城龙乡水务集团有限公司

1.基本情况

    诸城龙乡水务集团有限公司成立于2008年7月，注册资本3亿元，是由诸城市经济开发投资公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为诸城市国有资产运营中心。静音范围：对全市水库、河道水资源、砂资源、旅游资源、土地资源、水利工程、道路工程进行开发、经营和建设；园林绿化；物业管理；水利风景区游览服务；环卫保洁；水面保洁。公司总资产185.2亿，净资产93.9亿。

2.股权结构

区域介绍-诸城市

    诸城市，隶属山东省，由潍坊市代管，沿海城市，传说舜帝出生在诸城，又名龙城，被誉为“舜帝之都”，2018年，诸城全市财政总收入106.4亿元，同比增长14.3%，其中一般公共预算收入72.8亿元，增长2.2%。诸城拥有多家上市公司，税收稳定，全国百强排名第41位，经济实力极其雄厚，我国经济发达地区。2018年，诸城市实现地区生产总值877.73亿元，同比增长6.5%。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。