用于受让融资人潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司持有的其控股子公司潍坊国骏建设投资有限公司100%的股权受益权，标的股权受益权覆盖本息不低于1.2倍。最终用于补充融资人营运资金。

第一还款来源：潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司经营收入；

第二还款来源：潍坊水务投资有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：抵押物处置变现。

1.连带担保：潍坊水务投资有限责任公司（AA）及青州市城市建设投资开发有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：青州城投提供预评估价值不低于51,371万元的出让土地为本项目提供抵押担保。

交易结构

融资方-潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司

1.基本情况

    潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司成立于2015年11月，注册资本为40亿元，是由潍坊市国资委实际控股。公司以“科技+金融”为基本点，以现代农业、绿色工业、文化教育和旅游产业、生命健康和养生养老四大产业为产业导向，主充分发挥集团造血功能和构建现代经济体系的能力，积极打造自己的产业板块。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产125.96亿元，公司总负债75.35亿元，净资产50.61亿元。截至2018年末，公司营业收入为2.68亿元，利润总额6386.89万元，净利润为4740.44万元。

担保方1-潍坊水务投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

    潍坊市水务投资有限责任公司成立于2008年10月，注册资本为10亿元，由潍坊市国有资产监督管理委员会100%控股，也是公司实际控制人。经营范围：投资、建设、经营供水工程；原水供应；观光旅游项目开发；水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装。

    2018年7月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司维持公司主体信用等级AA，评级展望为稳定；维持“15潍坊水务MTN001”“16潍坊水务MTN001”“16潍坊水务MTN002”的债券信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产218.93亿元，公司总负债149.40亿元，净资产69.52亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.74亿元，利润总额1.15亿元，净利润为8414.25万元。

担保方2-青州市城市建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

    青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿元，是由青州市基础设施建设投资中心出资成立的国有独资企业。青州城投的营业收入主要由土地整理、工程代建和安置房销售构成，其中土地整理作为公司的核心业务。中诚信国际信用评级有限责任公司2018年6月27日出具的主体长期信用评级报告，青州城投主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产228.86亿元，公司总负债102.62亿元，净资产126.23亿元。截至2018年末，公司营业收入为16.43亿元，利润总额2.41亿元，净利润为2.41亿元。

标的公司-潍坊国骏建设投资有限公司

1.基本情况

    潍坊国骏建设投资有限公司成立于2016年12月，注册资本5亿元，是由潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司出资成立，实际控制人为潍坊市国资委。经营范围：项目投资（不含国家有专项规定的项目），国有资产管理、维护，基础设施项目建设，园林绿化，房屋建设及销售，物业管理服务，建设项目管理及咨询。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产19.98亿元，公司总负债6.59亿元，净资产13.39亿元。截至2018年末，公司营业收入为1387.03万元，利润总额为174.19万元，净利润为174.19万元。

抵押物介绍

    本项目担保人二青州城投以其持有的商住用地为本项目提供抵押担保，抵押物明细如下：

区域介绍-潍坊

1.基本情况

    潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶。截至2016年，辖4区6市2县。2017年总人口936.3万人。

2.区域经济

    2018年，全市实现生产总值(GDP)6156.8亿元，按可比价格计算，增长6.5%。其中,第一产业增加值实现511.6亿元，增长1.6%；第二产业增加值实现2742.4亿元，增长6.2%；第三产业增加值实现2902.8亿元，增长7.7%。2018年全市一般公共预算收入569.8亿元，完成预算的100.7%，同口径增长6.5%。

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