资金用于盐城高新区投资集团有限公司定向发行的专项金钱债权。

第一还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA+国企连带担保

盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA+，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城高新区重要的基础设施投资建设主体，业务涉及范围较广，主要包括工程项目建设、土地整理等业务，同时还兼顾租赁、担保及材料销售等业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；公开发行的“PR盐高新/15盐高新债”债券信用等级AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为898.04亿元，净资产为283.36亿元，负债为614.68亿元。2022年公司实现营业收入29.21亿元，净利润6.99亿元。

担保方-盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       盐城市城镇化建设投资集团有限公司成立于2016年2月，注册资本20亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城市重要的基础设施投资建设运营主体，主要负责盐城市区城镇化重点项目投资建设，主营业务包括粮食购销、工程施工、土地平整等。

       根据安融信用评级有限公司2022年11月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；公司债项“23盐城城镇MTN002”和“23 盐城城镇MTN003”信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为524.37亿元，净资产为184.34亿元，负债为340.03亿元。2022年公司实现营业收入19.87亿元，净利润1.79亿元。

区域介绍-盐城

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。长江三角洲中心区27城之一，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值达7079.8亿元，按可比价格计算，比上年增长4.6%，总量居全省第8位，增速全省第一。全市一般公共预算收入453.26亿元，同口径增长8.1%，位列全省第7位。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。