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基本信息

产品全称 英大资本·盛世中天并购1号专项资产管理计划
募集状态 售罄 最低追加金额 -- 投资方向 其他
存续期限 2+1年 募集规模 不超过4亿 资本类型 本土
起投金额 100万 管理费用 1%/年 组织形式 契约型基金
投资范围

产业并购

退出方式

到期一次性分配本金和收益

风控措施

一、资金用途
计划资金直接投向嘉兴盛天股权投资合伙企业(有限合伙)的LP优先级份额,嘉兴并购资金用于与上市公司中天能源(600856)及其子公司共同收购Long Run 勘探公司100%的股权,嘉兴盛天将持有Long Run 勘探公司49.74%股权。

交易结构

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二、标的公司-Long Run勘探有限公司
Long Run勘探有限公司于1999年9月14日成立于加拿大阿尔伯塔省,长期致力于加拿大西部的石油开采、勘探、生产和并购。该公司普通股和可转换债券已在加拿大多伦多交易所挂牌上市,其代码 “LRE”、“LRE.DB”;已发行股本193,500,000股,流通股190,350,000股,内部人员持股21.91%,法人股东持有18.00%。现因其市值被严重低估,且银行债务偏多,外方股东拟出让其所持有的公司全部股权。
该公司拥有勘探开发总土地面积244万英亩(约合9890.12平方公里),已开采土地面积139万英亩(约合5620.61平方公里),未开采土地面积106万英亩(约合4269.51平方公里),油气资源土地面积在加拿大阿尔伯塔省排名第四,具有较大的产能增长潜力。
Long Run油气资源地质储量约30亿桶油当量。到目前已钻井4804口井,探明可采储量(2P)142,034,000桶油当量,其中轻中质油33,820,000桶、重质油624,000桶、天然气524,195MMcf、天然气凝析液20,225,000桶。上述探明可采储量价值约为16.42亿加元。
预计Long Run 2016年-2020年未来五年实现净利润分别是4050.71万加元、12505.59万加元、20863.05万加元、23343.18万加元和28132.70万加元
公司在阿尔伯塔省产区分布图(Peace River、Edmonton及Northern Gas)
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三、收购进度
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四、保障措施
1.劣后份额和夹层份额对优先级份额提供本金和约定收益的保证
合伙企业采用安全垫模式设计,设置优先份额(LP1)、夹层份额(LP2)和劣后份额(LP3),优先:夹层:劣后比例不超过8:2.5:1.5,劣后投资人、夹层投资人以其出资额为限依次优先承担基金亏损。
2.中天能源控股股东中天资产承诺回购
如嘉兴盛天并购基金持有的中天石油股权未能按照各方约定条件装入中天能源等上市公司,则中天能源控股股东中天资产承诺将以本金+10%年化收益(“最低收购价”)收购届时并购基金持有中天石油的全部股权。
3.中天资产承诺差额补足义务
如中天能源收购并购基金间接持有的投资标的全部股权,但收购价款低于最低收购价的,中天资产承诺以现金或股票形式补足上述差额。
4.无限连带担保
中天能源实际控制人邓天洲、黄博对上述回购承担无限连带担保责任(包括但不限于收购本基金届时所持有的投资标的的全部股权或补足股权转让价款等)。
5.流通股质押
如本资产管理计划满24个月,嘉兴盛天持有的中天石油股权未能实现证券化且本资产管理计划所持有的份额没有退出,则上市公司大股东中天资产在1个月内质押给本资产管理计划发行规模×115%等市值的流通股(以产品满24个月最后一个交易日的股价为基准)直至退出。如产品期满仍未实现退出,管理人有权处置股票偿还投资人本金和收益以及管理费等费用。

五、退出方式
1.上市公司发行股份和现金收购嘉兴盛天所持中天石油的股权。
2.中天能源控股股东中天资产承诺在不能装入上市公司后进行回购。


管理机构

英大资本管理有限公司(简称英大资本)成立于2015年9月16日,是英大基金管理有限公司的全资子公司。公司主要经营业务范围为特定客户资产管理业务以及法律法规和中国证监会许可的其他业务。

英大资本为英大基金管理有限公司(简称:英大基金)全资成立的资产管理子公司。英大基金由英大国际信托有限责任公司、中国交通建设股份有限公司和航天科工财务有限责任公司三家股东于2012年在北京市朝阳区注册发起设立。三家股东的实际控制人分别为国家电网公司,中国交通建设股份有限公司和中国航天科工集团公司。


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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

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