蓝色未来私募基金 - PE私募股权产品

基本信息

产品全称	中民蓝色未来私募股权投资基金
募集状态	售罄	最低追加金额	10万	投资方向	股权投资
存续期限	12月	募集规模	0.6亿	资本类型	本土
起投金额	100万	管理费用	2%/年	组织形式	契约基金
投资范围	用于受让蓝色未来（股票代码：835474.OC创新层）股权。所得资金主要用于： 1、支付自建、收购、改造费用（约5000万）：2017年将集中在北京区域自建、收购幼儿园，预计2017年将在北京拥有13家蓝色未来幼儿园，成为北京地区第一幼教品牌。（目前北京最大的连锁幼儿园拥有12家） 2、补充公司流动资金，电商扩张（约1000万）：2017年，公司电商业务，尤其是婴幼儿奶粉将会有较大的业绩突破，公司通过募集资金支付采购金额。

风控措施

交易结构

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投资策略及风险控制
    1.协议受让股权
    本基金以3元/股（现10元/股）协议受让蓝色未来（股票代码：835474.OC 创新层）2000万股；
    2.业绩对赌
    实际控制人毛凯先生承诺2017年蓝色未来净利润不低于4000万元；
    3.溢价回购
    截止2018年4月30日蓝色未来公布年报净利润如低于4000万，上海积玉投资管理咨询中心（有限合伙）将以3.36元/股回购；
    4.实际控制人担保
    实际控制人毛凯先生对上海积玉投资管理咨询中心（有限合伙）将以3.36元/股回购承担连带责任担保。

退出方式
    1.通过二级市场卖出；
    2.蓝色未来转板上市/上市公司并购退出；
    3.蓝色未来股东溢价回购；
    4.转让其他战略投资者；

超额收益分配
投资人：基金管理人=60%：40%（超额收益：超过12%以上的收益部分）；
存续期内不进行超额收益分配，基金退出进行收益分配；

项目亮点
    1.创新层：蓝色未来已于2017年6月进入创新层；
    2.实力资本定增投资：国资背景大唐金控及领导企业天星资本以10元/股定增投资；
    3.业绩对赌：实际控制人承诺蓝色未来2017年净利润不低于4000万元，否则以3.36元/股回购；
    4.市场发展前景好：幼儿教育、母婴电商专注非义务教育领域，“二胎政策”的实施，将迎来新一轮“婴儿潮“；

预计收益

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