认购鹰潭市京弘投资有限合伙企业有限合伙份额，最终用于佛清从高速公路北段工程建设项目的建设，以期获得投资收益。

第一还款来源：项目公司运营收入。
第二还款来源：项目公司股东自有资金。
第三还款来源：银行贷款资金置换。

1.央企承诺
   央企中电建路桥出具完工承诺，保证项目按期运营。
2.股东优势
   投资人成为融资主体股东。

融资背景
   广佛都市圈作为我国最具发展活力、最具发展潜质的地区之一，经济社会保持着持续高速发展的态势。但是作为中国第一经济大省，区域发展严重不均衡：珠三角核心区土地面积仅占全省的10.7%，却聚集了全省常住人口的1/3以上，产出全省GDP的2/3；其余地区拥有近90%的土地，2/3的人口，仅创造不到1/3的GDP。
   考虑到清远与珠三角地区经济交流日趋频繁，同时广清高速公路还承担了大量湖南及以北地区与珠三角地区的长途过境交通出行，广清高速公路作为清远与珠三角东部、中部、西部地区联系的唯一快速通道，未来难以适应经济发展的需要，清远市公路网规划、广州市公路网规划分别提出了建设佛山至清远、清远至从化高速公路，佛山市公路水路交通“十一五”规划也提出了建设佛山至清远高速公路。
   2014年9月，清远交通局作为项目实施机构，根据《佛（山）清（远）从（化）高速公路北段工程建设项目投资人招标招标文件（重新招标）》以BOT+EPC的投资建设方式进行招标。2014年12月，中电建路桥集团有限公司（以下简称“电建路桥”）和广东龙浩集团有限公司（以下简称“龙浩集团”）组成联合体投标并最终中标。
   为顺利推进项目建设实施，电建路桥及龙浩集团邀请中证基金子公司对项目公司进行股权投资，具体方式为通过鹰潭京弘与电建路桥、龙浩集团三方共同出资277850万元成立广东佛清广高速公路发展有限公司，股权比例分别为60%、5%、35%，对应注册资本金分别为166710万元、13892.5万元、97247.5万元，作为“佛清从高速北段工程”的运作主体，负责项目的投资、建设、运营和移交。

合作方1-中电建路桥
   中电建路桥集团成立于2006年6月，注册资本金22.73亿，总资产近300亿，具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级，桥梁、隧道、公路路基、公路路面工程专业承包壹级资质，公路工程综合试验检测乙级资质及铁路、环保工程等相关资质，拥有设计院和北京市认定的企业技术中心、试验检测中心，获得“质量、环境、职业健康安全”管理体系认证，国家AAA级信用企业，所属试验检测中心通过国家CMA计量认证。
   中电建路桥集团主要从事国内、外高速公路市政、铁路、地铁、桥梁、隧道、房建、环保机场、港口与航道、矿业等基础设施项目承包施工及以BT、BOT、BOO、BOOT模式投资建设、施工总承包和运营管理。在国内外承建了一大批高等级公路、市政、铁路、大型特大型桥梁、隧道、地铁、环保、机场等工程项目，具有丰富的施工、投资经验和实力。

合作方2-龙浩集团
   龙浩集团成立于2003年，注册资本1亿元人民币。龙浩集团总部坐落于广州CBD中心珠江新城广晟国际大厦，目前已发展成为一家以高速公路、基础设施和市政工程投资建设为主业、集设计、咨询、房地产开发、高新技术产业研究与应用等于一体的综合性企业集团。龙浩集团旗下拥有18家全资和控股公司，业务遍及广东、广西、湖南、湖北、四川等多个省份和东南亚部分国家，总资产超过300亿元，是当前中国最大的民营高速公路投资、管理和组织实施企业之一。
   截至2013年12月31日，龙浩集团总资产52.68亿，所有者权益为20.45亿，净利润为2.83亿；资产负债率为61.2%，净资产收益率为13.85%。

项目概况
   建设规模：全长86.471Km。特大桥4893.93m/4座，大桥11712.02m/34座，中桥726.44m/10座，小桥139.3m/6座。涵洞通道126道；隧道2502m/1座；互通式立体交叉13处（其中1处预留），天桥10处；收费站7处，项目管理中心1处，服务区2处，停车区2处，养护区2处。
   项目预算：本项目概算投资约111.14亿元，平均每公里造价约1.29亿元/km，其中建安费约73.85亿元，占总投资的65.45%，每公里建安造价约0.86亿元/公里，征地拆迁费18.02亿元，占总投资的16.21%。本项目建设期42个月，项目运营期25年。
   投资模式：由中证基金发起设立的有限合伙——京弘投资与龙浩集团、中电建路桥共同出资设立项目公司作为该项目的运作主体，项目公司与清远市交通运输局签订《特许经营协议》，负责项目的投资、建设、运营和移交。电建路桥组建项目施工总承包部，负责施工总承包工作。

中证基金管理有限公司(以下简称中证基金)是由中信证券、华夏资本管理有限公司、中诚xintuo有限责任公司和北京神州天宇金宇投资有限公司联合发起设立的专业化投资机构，业务总部设在北京，在上海、重庆、昆明均有业务中心。 中证基金是专业从事发起、设立并管理各类投资基金，以自有资金和受托资产进行投融资活动并提供资产管理服务的私募基金管理公司。目前公司业务主要有固定收益业务和资本市场业务两大板块，投资领域包括政企合作的融资项目、优质企业资产证券化项目、国企改制、企业并购、私募股权投资和其他产业投资。依托股东单位领先的市场地位、独一无二的品牌优势和卓越的管理团队，中证基金将凭借一站式的专业化服务、强劲的业务开发能力和灵活的创新能力，致力于打造中国一流的资产管理和投融资平台。