募集资金拟投向安顺市花江镇示范小城镇建设项目。

第一还款来源：关岭自治县花江城市建设投资有限责任公司经营性收入。
第二还款来源：关岭自治县城市建设投资有限责任公司履行担保义务。
第三还款来源：处置质押的应收账款。

1.足额应收账款质押
    关岭自治县花江城市建设投资有限责任公司以其对交通局不低于4.2亿元的应收账款对本次融资进行质押担保。
2.AA平台担保
    关岭自治县城市建设投资有限责任公司（主体信用评级AA-，债项评级AA）提供不可撤销连带责任保证担保。
3.关岭自治县RMZF出具支持性文件。

融资方-关岭花江城投
1.基本情况
    关岭自治县花江城市建设投资有限责任公司成立于2015年6月3日，注册资本5000万，是关岭自治县人民政府出资成立的国有平台公司。关岭花江城投是安顺市关岭县城市建设和国有资产运营主体之一，主要承担关岭县基础设施及市政公用事业投资、融资、建设等工作。
2.财务数据
    截止2016年底，公司总资产达75.95亿，净资产66.13亿，负债率仅为12.9%，资产规模大，负债率极低，偿债能力强。

担保方-关岭城投
1.基本情况
    关岭自治县城市建设投资有限责任公司成立于2012年7月2日，注册资本1.05亿，是由关岭自治县人民政府全资控股的国有平台公司。公司主营负责城市基础设施、公用事业、基础产业的建设和运营等。关岭城投主体信用评级为AA-，债券评级AA。
2.财务数据
    截止2017年6月底，关岭城投总资产达72亿，净资产59.97亿，负债率仅为16.7%；公司2016年度、2017年1-6月主营收入分别为5.08亿、2.76亿。

区域介绍-安顺市
    安顺市地处贵州省地势最为平坦的中西部，距省会城市贵阳90公里，是黔中经济区重要增长极、黔中城市群重要中心城市。2017年6月13日安顺入围第二批国家级旅游业改革创新先行区名单。2016年全市实现地区生产总值701.35亿，增长12.4%；500万元以上固定资产投资652.95亿，增长21.9%；规模以上工业增加值174.63亿，增长11.5%；财政总收入102.68亿，一般公共预算收入70.32亿。
    关岭县位于贵州中部，隶属于安顺市，境内有中国第一高桥坝陵河大桥，有被誉为地球裂缝的花江大峡谷，有层岩重叠的滴水潭瀑布、千古之谜的红崖天书、古夜郎的马马崖壁画等，特别是距今约2.2亿年的关岭古生物群，素有“古生物化石联合王国”之称。    

项目情况-关岭自治县花江新型城镇化建设
    关岭自治县花江新型城镇化建设项目位于安顺市花江镇，项目总投资约41388.3万，建设工期2年，主要建设标准化厂房、园区服务中心等产业园区基础设施51565平方米，农贸市场45000平方米，交通枢纽汽车客运站建筑面积8930平方米等相关配套基础设施。

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