主要用于巴中市体育中心建设项目

第一还款来源：四川秦巴新城投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：巴中经济开发区市政工程有限公司经营收入；

第三还款来源：处置质押物收入。

1.连带担保：巴中经济开发区市政工程有限公司提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押：融资方以其对巴中市人民政府持有的关于“巴中经济开发区东西片河道整治建设项目”的应收账款51,630万元提供质押担保。

交易结构

融资方-四川秦巴新城投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

    四川秦巴新城投资集团有限公司成立于2012年11月，注册资本54.24亿元，是由巴中市国有资产经营管理有限责任公司、中国农发重点建设基金有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立。公司经营范围主要包括四川巴中经济开发区内的保障性住房、市政基础设施建设、棚户区改造、产业开发投资及国有资产经营等。旗下拥有巴中经开区市政建设公司、巴中瑞阳商贸有限公司等5家子公司。

    公司于2017年发行15亿中期债券，到期日2024年7月。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合分析和评估，公司主体长期信用等级为AA，债项评级AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产210.3亿元，公司总负债103.89亿元，净资产106.41亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.28亿元，利润总额1.65亿元，净利润为1.65亿元。

担保方-巴中经济开发区市政工程有限公司

1.基本情况

    巴中经济开发区市政工程有限公司成立于2000年12月，注册资本10亿元，是由四川秦巴新城投资集团有限公司及中国农发重点建设基金有限公司出资成立，实际控制人为巴中市国资委。经营范围：市政公用工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包三级；公路工程总承包三级资质和建筑劳务派遣；建筑装修装饰工程专业承包；土石方开挖；土地整理；园林绿化工程施工；销售建筑材料、五金、交电、日用杂品。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产17.16亿元，公司总负债10.96亿元，净资产6.2亿元。截至2018年末，公司营业收入为1852.38万元。

区域介绍-巴中

1.基本情况

    巴中，四川省地级市，位于四川盆地东北部，属典型的盆周山区，地势北高南低，由北向南倾斜；属亚热带湿润季风气候，四季分明。全市总面积12292平方公里，下辖2区、3县；2017年常住人口331.67万人。

2.区域经济

    2018年，巴中地区生产总值645.88亿元，比上年增长8.0%；分产业看，第一产业增加值98.27亿元，增长3.7%；第二产业增加值316.39亿元，增长9.4%；第三产业增加值231.22亿元，增长8.1%。

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