资金用于百色市博物馆、群众艺术馆、百色市城市规划展示馆、青少年活动中心项目。

第一还款来源：广西百色开发投资集团有限公司（主体AA，债项AA）经营收入；

第二还款来源：百色市工业投资有限公司经营收入；

第三还款来源：百色开投提供质押的对百色工投的1.5亿元应收账款处置变现收入。

1、连带担保

百色市工业投资有限公司提供无限连带责任担保；

2、应收质押担保

百色开投以其持有的对百色工投的1.5亿应收账款提供质押担保。

3.纳入政府财政预算

用款项目纳入政府财政预算。

交易结构

融资方—百色开发投资集团有限公司

1.基本情况

   广西百色开发投资集团有限公司成立于2003年7月，是由百色市人民政府国有资产监督管理委员会出资组建的国有独资有限公司。注册资本11亿元，是百色市重要的城市开发建设投融资主体，承担着城建领域公益性基础设施的建设、维护和保障房建设任务，在百色市具有重要地位。

   根据大公国际资信评估有限公司出具的百色开投2018年度跟踪评级报告显示，公司“12百色开投债/PR百色债”、“14百色开投债/PR百色债”债券信用等级维持AA，主体信用等级维持AA，评级展望持续稳定。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2018年末，公司总资产337.97亿元，净资产149.78亿元。2018年全年实现营业总收入23.19亿元。

担保方—百色市工业投资有限公司

1.基本情况

   百色市工业投资有限公司（百色工投）成立于2004年10月，是百色市国资委全资控股的国有独资公司，注册资本69853万元人民币。2015年并入百矿集团，2019年按照百色市人民政府批复同意的《百色百矿集团有限公司混合所有制改革总体方案》，工投公司为非混改资产管理平台公司，百矿集团通过无偿划转方式，将未纳入混改范围的物流、园区建设、农业投资等业务板块资产整体注入工投公司，整合为市属国资运营平台，核心主业为综合物流、园区投资运营、大宗商品交易、循环经济产业等。

2.股权结构

3.财务状况

   截止2019年9月末，公司总资产67.88亿元，净资产16.14亿元，2019年1-9月营业收入逾66.74亿元。

用款项目

1.项目名称：百色市博物馆、百色市群众艺术馆、 百色市城市规划展示馆、 百色市青少年活动中心

2.建设单位：百色市文化和新闻出版广电局

3.施工方：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

4.建设地址：百色市园博园LJ02-05-08地块，位于百色市龙景区，规划南侧为龙旺大道，东侧为规划路，西侧和北侧为已经竣工的园博园，西侧为园博园水系。环境现状良好，适宜项目建设。

5.建设规模和内容：本项目总建筑面积为 34383 ㎡。地上建筑面积为 27383 ㎡（博物馆为 11736 ㎡，群众艺术馆、规划馆及青少年活动中心为 15647 ㎡），地下建筑面积为 7000 ㎡。

6.资金来源：申请上级补助资金和政策性补助资金。

区域介绍—百色市

1.区域概况

   百色市位于广西西部，地处祖国西南边陲，北与贵州省接壤，西与云南省毗邻，南与东盟国家越南交界。全市辖 12个县（市、区）135个乡镇，总面积3.63万平方公里，总人口420多万，是广西面积最大的地级市。百色是全国生态型铝产业示范基地、“中国优秀旅游城市”、“全国双拥模范城”、“国家园林城市”、“国家卫生城市”、“国家森林城市”。

2.财政状况

   2018年全市GDP为1176.76亿元，全市财政总收入428.4亿元，一般公共预算收入84.72亿元。财政收入增长稳健，具有很强的财政实力。

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