用于宝丰杨家大院红色文化保护开发项目。

第一还款来源：发行人平顶山父城文化产业发展投资有限公司（主体信用AA等级）日常经营收入；

第二还款来源：保证人宝丰县发展投资有限公司（主体评级AA,债项评级AAA）担保履约；

第三还款来源：发行人所质押应收款的处置变现。

1.连带担保

   宝丰县发展投资有限公司（主体评级AA,债项评级AAA）承担不可撤销的无限连带责任担保。

2.应收账款质押担保

   发行人（主体评级AA）将其持有对宝丰县发展投资有限公司的8250万元应收账款质押担保。

3.债务方确权

   应收账款债务方宝丰县发展投资有限公司出具确权函，承诺还款。

交易结构

融资方—平顶山父城文化产业发展投资有限公司（主体评级AA）

1.基本情况

   平顶山父城文化产业发展投资有限公司成立于2010年3月18日，注册资本50000万元，股东为平顶山文化旅游投资有限公司（占股51%）和宝丰县国有资产管理局（占股49%），实际控制人为平顶山市国资局。经营范围为负责文化、教育、卫生、体育、旅游项目的资金融通筹措和建设；房屋租赁；会议服务；城市资源的开发、经营和管理；城市基础设施和绿化工程建设；土地开发、土地整理和土地经营；水利工程建设；农业基础设施工程建设；交通设施的投资、建设等。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2019年12月31日，公司总资产90.43亿元，净资产80.98亿元，资产负债率10.46%，2019年公司实现利润总额为1.49亿元，净利润1.25亿元。

担保方—宝丰县发展投资有限公司（主体评级AA，债项评级AAA）

1.基本情况

   宝丰县发展投资有限公司成立于2009年6月，注册资本40400万元，由宝丰县国资局占股77.48%（实际控制人）；建信资本管理有限公司占股9.90%；国开基金占股8.17%；农发基金占股4.45%。经营范围为负责文化、教育、卫生、体育、旅游项目的资金 融通筹措和建设；房屋租赁；会议服务；城市资源的开发、经营和 管理；城市基础设施和绿化工程建设；土地开发、土地整理和土地 经营；水利工程建设；农业基础设施工程建设；交通设施的投资、 建设；建材的生产、销售；传统村落保护、改造及工程建设；城市建设方面的投资等。

   2019年公司成功发行公司债券4.5亿元，主体评级AA，债项评级AAA。

2.股权结构

3.财务状况

   2019年度，公司总资产194.92亿元，净资产139.93亿元，资产负债率28.21%（远低于同业水平），营业收入20.32亿元，净利润1.7亿元。 

 项目介绍—豫西行政干部学校旧址（宝丰杨家大院） 红色文化保护开发建设工程

1.项目名称：豫西行政干部学校旧址（宝丰杨家大院） 红色文化保护开发建设工程，本项目是县城县域基础设施建设工程，采用委托代建政府购买服务模式支付投资额。

2.总用地面积：46632.5平方米（约70亩）；

3.总建筑面积：35000平方米；

4.投资总额为：25036.42万元。 

区域介绍—河南平顶山

（一）平顶山

1.基本情况

   平顶山，素有“煤都”之称，是中原经济区重要的能源和重工业基地。中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家森林城市、国家卫生城市和省文明城市，还是中国曲艺城、中国书法城、中国观音文化之乡、中国汝窑陶瓷艺术之乡和中国唐钧基地。

2.财政状况

   全市一般公共预算收入完成171.4亿元，同比增长11.0%， 高于年度目标3.0个百分点，增速分别高于全国、全省7.2个、3.7个百分点。

（二）宝丰县

1.基本情况

   宝丰县位于河南省中部，隶属平顶山市。 

2.财政状况

   宝丰县2018年地方财政总收入25.93亿元，同比增 长17.69%； 2019年上半年，宝丰交出经济高质量半年卷， 多项经济指标增速位居全市第一。GDP同比增长8.4% ，增速与总量均为全市第一；固定资产投资累计同比增长11%，位居全市第一；社会消费品零售总额完成32.5亿，同比增长11.7%，位居全市第一；一般公共预算收入同比增长19.17%。

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