用于受让金隅城集团持有的约5.76亿元债权收益权，间接用于洛阳市史家沟村整体改造项目（保障房项目）

第一还款来源：洛阳金隅城集团有限公司经营收入；

第二还款来源：洛阳古都发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置发行方质押的5.76亿元应收债权。

1.AA国企担保

    洛阳古都发展集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    洛阳金隅城集团有限公司以其对洛阳海晨置业有限公司持有的5.76亿元应收账款提供质押担保。

交易结构

融资方-洛阳金隅城集团有限公司

1.基本情况

    洛阳金隅城集团有限公司成立于2013年7月，注册资本5.2亿元，是由中国农发重点建设基金有限公司和洛阳市老城区财政局共同出资成立的国有独资企业。主要承担城市及农村基础设施建设项目、保障房项目、土地整理等投资。公司主要负责工农村、葛家岭、苗南村、苗北村、王山村民组、岳村、史家沟等重点城中村、棚改、安置项目。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年3月末，公司总资产90.53亿元，公司总负债39.8亿元，净资产50.73亿元。截至2019年末，公司营业收入为7亿元，利润总额1.32亿元，净利润为9906.35万元。

担保方-洛阳古都发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

    洛阳古都发展集团有限公司成立于2016年10月，注册资本5亿元，是由洛阳市老城区金融服务中心和洛阳市老城区非税收入服务中心共同出资成立的国有独资企业。主要通过股权、基金投资，培育孵化，价值管理等方式，重点进行文化旅游产业投资、人工智能和新能源等创新型企业投资、城市建设和新型基础设施建设投资、贸易类企业并购及科创园、文化产业园建设。2019年控股A股某上市公司，实现产业的布局重要一步。中证鹏元资信评估股份有限公司对该公司主体长期信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年3月末，公司总资产150.21亿元，公司总负债99.58亿元，净资产50.63亿元。截至2019年末，公司营业收入为16.23亿元，利润总额3.48亿元，净利润为3.23亿元。

债务人-洛阳海晨置业有限公司

1.基本情况

    洛阳海晨置业有限公司成立于2013年7月，注册资本2000万元，由洛阳金元古城文化建设有限公司出资成立，实际控制人为洛阳市老城区财政局。营范围为：房地产开发与经营、商品房销售、装饰设计、物业管理、房屋租赁。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产12.38亿元，公司总负债9.93亿元，净资产2.45亿元，公司营业收入为2亿元。

项目介绍

1.项目名称：史家沟村整体改造项目

2.项目区位：位于老城区道北片区核心区域，东至史家沟村界东现状路、南至史家沟村村界、西至定鼎北路、北至上清宫森林园

3.项目建设规划：安置区占地约115.39亩，总建筑面积约43.64万㎡，容积率4.66，其中地上建筑面积约35.87万㎡（含安置住宅面积27.58㎡,安置商业建筑面积约2.96万㎡，可售住宅面积约5.33万㎡），地下建筑面积约7.77万㎡（含车位约1380个）。

4.项目总投资：项目总投约13.24亿，截至2020年6月，剩余工程投资金额约为5.70亿元。

区域介绍-洛阳老城区

A.洛阳市

1.基本情况

    洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。是中部地区重要的工业城市，目前已形成装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等五大优势产业，也是国家创新型试点城市、全国科技进步先进市、国家知识产权示范城市，和我国重要的科技研发基地和新材料产业国家高技术产业基地。

2.区域经济

    2019年，全市生产总值5035亿元，同比增长7.8%，分别高于全国、全省增速1.7和0.8个百分点，增速居全省第2位。全市GDP在全国地级及以上城市排名中名列第45位，比上年上升3个位次。全年全市一般公共预算收入369.8亿元，同比增长7.9%，增速比2018年回升2.8个百分点，高于全省0.6个百分点。

B.老城区

1.基本情况

    老城区是洛阳最早的建成区，洛阳市六大主城区之一，洛阳市的经济、文化、商贸中心。东与瀍河区为邻，西与西工区接壤，南与洛龙区隔洛河相望，总人口18.87万人，总面积56.74k㎡，其中城区面积4.74k㎡。

2.区域经济

    2019年地区生产总值完成82.7亿元，增长8.8%；一般公共财政预算收入完成7.5亿元，增长10.2%；固定资产投资同比增长16%；社会消费品零售总额完成106.2亿元，同比增长10.4%。

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