资金用于临颍县107东城市棚户区（城中村）改造建设项目。

第一还款来源：临颍县城镇建设投资发展有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：临颍县颍源建设投资有限公司经营收入；

第三还款来源：临颍县居源公共住房建设投资有限公司经营收入；

第四还款来源：处置发行方质押的4.1亿元应收账款。

1.连带担保

    临颍县颍源建设投资有限公司提供连带责任保证担保；

    临颍县居源公共住房建设投资有限公司提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    发行方形成的对临颍县房产管理局4.1亿元的应收账款质押。

交易结构

融资方-临颍县城镇建设投资发展有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    临颍县城镇建设投资发展有限公司成立于2005年12月，注册资本19160万元，是由临颍县人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。公司是临颍县主要的城市基础设施建设主体，主要承接临颍县城镇基础设施建设、科技产业园及生态景观工程、体育中心、城中村改造等，公司业务收入来源较有保障。

    2020年3月23日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产110.99亿元，公司总负债57.56亿元，净资产53.43亿元。截至2019年末，公司营业收入为8.17亿元，利润总额1.33亿元，净利润为1.38亿元。

担保方1-临颍县颍源建设投资有限公司

1.基本情况

    临颍县颍源建设投资有限公司成立于2017年7月，注册资本1亿元，是由临颍县财政局出资成立的国有独资企业。经营范围：保障性住房建设、新区开发、商品房投资、城中村改造、旧城区和棚户区改造等。公司是政府支持力度最强的全资国有平台公司，受益于股东注资、资产注入及政府补贴等方面的支持，资产规模持续增长。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产1.42亿元，公司总负债1347.71万元，净资产1.29亿元。截至2019年末，公司营业收入为6189.48万元，利润总额1888.25万元，净利润为1416.18万元。

担保方2-临颍县居源公共住房建设投资有限公司

1.基本情况

    临颍县居源公共住房建设投资有限公司成立于2013年10月，注册资本2.8亿元，是由临颍县城镇建设投资发展有限公司、中国农发重点建设基金有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为临颍县国资委。公司经营范围包括保障性住房建设、新区开发、商品房投资、城中村改造、旧城区和棚户区改造等。

    现在公司主要经营棚户区改造项目有四个：1、临颍县107东（东苑）城市棚户区改造项目，2、临颍县人民路北（湖畔丽园）棚户区棚户区改造项目。3、临颍县107国道东（鼓楼）城市棚户区改造项目。4、临颍县人民路北（樱桃郭村）城市棚户区改造项目。目前现公司名下已建成保障房小区18个，共8683套房源，建筑面积548757㎡。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产26.39亿元，公司总负债19.2亿元，净资产7.19亿元。截至2020年6月末，公司营业收入为7101.75万元，利润总额873.86万元，净利润为640.28万元。

项目介绍

1.项目名称：临颍县107东城市棚户区（城中村）改造建设项目

2.项目区位：项目位于临颍县颍川大道以南，三高东路以东，二环路以北。规划用地面积25842.82㎡（约38.76亩），属于异地安置。

3.建设规模与内容：项目总拆迁户数680户，总规划用地面积46147.9㎡，总建筑面积127517㎡。其中本次涉及拆迁户数380户，建设规划用地面积25842.82㎡（约合38.76亩），建筑面积71196.97㎡，包含地上建筑面积55724.60㎡，地下建筑面积15472.37㎡。规划地上建筑面积包括住宅建筑面积52843.69㎡，配套公建建筑面积2880.91㎡；地下建筑面积包括地下室建筑面积4938.39㎡，地下车库10533.98㎡。具体建设内容主要包括8栋14-15层住宅楼、1栋2F多功能建筑及地下1层建筑等主体建筑，以及项目区内道路工程、地面停车场、景观绿化及给排水、电力、弱电、燃气、热力、消防等附属设施的建设。

4.项目实施进度：计划建设工期24个月

5.投资估算：本项目总投资21974.46万元，其中工程费用14425.50万元、工程建设其他费用5604.22万元（含安置区土地费用4651.69万元）、基本预备费1001.49万元、建设期利息943.25万元。

6.资金来源：拟融资17500.00万元，占总投资的79.64%；地方财政出资4474.46万元作为项目资本金，占总投资的20.36%。

区域介绍-临颍县

A.漯河市

1.基本情况

    漯河市， 河南省辖市，河南省人民政府批复确定的国家食品名城、区域性交通枢纽城市、中原经济区重要的现代商贸物流中心、生态宜居城市。截至2018年，下辖3市辖区、2县，总面积2617平方公里，总人口284.13万人，城镇化率 52.47%。漯河市区位优越、交通发达，是国家二类交通枢纽城市。石武高铁、京广、漯宝（丰）、漯阜（阳）4条铁路和京港澳高速、宁洛高速、107国道及五条省道贯穿漯河市全境，构成河南省重要的铁路和高速公路“双十字”交通枢纽。

2.区域经济

    漯河市地区生产总值一直保持持续增长，形成了食品加工、盐化工等主导产业，拥有双汇集团等著名肉类加工企业，近年来工业经济保持增长，工业实力很强，2019年，漯河市实现生产总值1578.4亿元，比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值137.8亿元，增长2.6%； 第二产业增加值729.9亿元，增长8.9%；第三产业增加值710.7亿元，增长6.7%。三次产业结构为8.7:46.3:45.0。人均生产总值59190元，增长7.1%。

B.临颍县

    临颍县，为漯河市下辖县，位于河南省中部，东接许昌市鄢陵县、周口市西华县，西与许昌市襄城县毗邻，南连漯河市区，北邻许昌市的建安区，距省会郑州100公里。临颍县是漯河市各区县GDP排名第一，地区生产总值为291.17亿元，全市第一，一般公共预算收入16.71亿元，区域经济水平和财政实力较为强劲；堪称漯河市最牛的1个县。

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