用于补充流动资金。

第一还款来源：潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：潍坊滨城建设集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供的价值1.5亿元的应收账款。

1. 连带责任担保

潍坊滨城建设集团有限公司（AA）为本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供1.5亿元的应收账款质押。

交易结构

融资方-潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司成立于2007年7月，注册资本为109948.04744万元，是由潍坊滨城建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，公司实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室，为纯政府平台公司，直接隶属于开发区管委会，业务归属于开发区财政局和国有资产管理办公室管理。公司拥有房地产开发贰级资质，主要负责开发区东西两城的基础设施建设、房地产开发和土地储备等工作。2020年11月25日，根据中证鹏元资信评估股份有限公司对其出具的评级报告显示，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年6月，公司总资产110.47亿元，其中净资产66.91亿元，资产负债率为39.43%，2019年公司营业收入实现8.16亿元，利润总额1.63亿元。

担保方-潍坊滨城建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨城建设集团有限公司成立于2014年12月，注册资本10亿元，是潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%控股的国有企业。主要业务范围包括房地产开发与经营、建筑工程施工、市政工程施工、路桥工程施工、绿化工程施工、物业管理、港口与海洋工程建设、普通货运、仓储、水产育苗、水产养殖、水产品加工、包装、销售、对城市基础设施建设投资、建设资金的投资与管理等。2019年11月5日，联合资信评估有限公司对其信用进行评级并出具报告，公司主体信用评级AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月底，潍坊滨城建设集团有限公司资产总计238.8亿元，其中净资产122.7亿元，负债116.1亿元，资产负债率为48.62%。2020年营业总收入6.9亿元。

项目介绍

1.项目名称：潍坊滨海集成电路产业园项目

2.项目区位：潍坊滨海经济技术开发区

3.项目建设规划：项目总用地面积399366平方米，建设内容包括新建生产厂房、动力站、仓库、综合楼等，总建筑面积442448平方米。项目建成后将在滨海经开区形成大功率元器件产业链聚集的电子集成电路生产基地。

4.项目总投资：募投项目总投资23.99亿元，其余资金为公司自筹。

5.项目收益测算：按照建设期为2年、经营期按18年计算，募投项目建成后，经营期内预计可实现租赁收入795602.00万元，税后净利润489535.00万元。

6.项目批复：募投项目已经通过了相关主管部门的审批。

区域介绍－潍坊寿光滨海经济开发区

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，是山东半岛都市群中最大的城市中国城市百强，也是中国主要的新兴工业城市之一，域内拥有12家上市公司。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2018年12月21日，潍坊被国家发改委、交通运输部列入“陆港型国家物流枢纽承载城市”。

2.区域经济

       2019年潍坊市实现生产总值（GDP）5,688.5亿元，按可比价格计算，增长3.7%；2019年，潍坊市一般公共预算收入571.1亿元，同口径增长13.8%。一般公共预算支出138.3亿元，增长12.2%。经济总量位居山东省第4位。其中，第一产业实现增加值517.42亿元，增长0.9%；第二产业实现增加值2291.04亿元，与上年持平；第三产业实现增加值2880.04亿元，增长7.5%。

B-寿光滨海经济开发区

1.基本情况

       寿光滨海经济开发区位于潍坊市东北部，渤海莱州湾南岸，是连接济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。2010年4月，滨海经开区获批成为国家级经济技术开发区。近年来，滨海经开区形成了盐化工、机械制造、铸造、纺织印染、农产品加工等产业体系，纯碱、溴化物等14种工业产品产能居全国乃至世界首位，原盐、溴素产量分别占到全国的1/5和1/2。

2.区域经济

       2016-2018年，滨海经开区经济持续增长，分别实现地区生产总值303.32亿元、321.76亿元和337.21亿元，同比分别增长8.7%、7.7%和5.9%。

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