用于偃师市基础设施建设。

第一还款来源：偃师市商都城市投资控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：洛阳通途交通建设有限公司经营收入；

第三还款来源：处置偃师市商都城市投资控股集团有限公司（AA）提供的3.7亿元的应收账款质押。

1.无限连带责任担保

洛阳通途交通建设有限公司提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

偃师市商都城市投资控股集团有限公司（AA）提供价值3.7亿元应收账款质押担保。

交易结构

融资方-偃师市商都城市投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       偃师市商都城市投资控股集团有限公司成立于2011年12月，注册资本7亿元，是由偃师市国资局和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为偃师市国资局。公司作为偃师市重要的基础设施建设及公用事业运营主体，主要从事偃师市内基础设施及保障房建设，同时还从事粮食加工、保管及销售以及城市水务等业务。2020年6月24日，经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债项等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司资产总额为97.79亿元，其中净资产43.44亿元，负债54.35亿元，资产负债率为55.58%。2019年累计实现营业收入4.69亿元，利润总额0.87亿元。

担保方- 洛阳通途交通建设有限公司

1.基本情况

       洛阳通途交通建设有限公司成立于2018年4月，注册资本5亿元，是由偃师市国有资产管理局100%出资设立的国有独资公司。公司为当地城市道路公共交通基础设施建设主体，经营范围：公路管理与养护，城市公共交通，公路养护，道路旅客运输经营，房屋建筑和市政基础设施建设等。

2.股权结构

区域介绍-洛阳偃师

A-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。是中部地区重要的工业城市，目前已形成装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等五大优势产业，也是国家创新型试点城市、全国科技进步先进市、国家知识产权示范城市，和我国重要的科技研发基地和新材料产业国家高技术产业基地。

2.区域经济

       2019年，全市生产总值5035亿元，同比增长7.8%，分别高于全国、全省增速1.7和0.8个百分点，增速居全省第2位。全市GDP在全国地级及以上城市排名中名列第45位，比上年上升3个位次。全年全市一般公共预算收入369.8亿元，同比增长7.9%，增速比2018年回升2.8个百分点，高于全省0.6个百分点。

B-偃师市

1.基本情况

       偃师市位于河南省西部，由洛阳市代管，也是河南省经济扩权市、对外开放重点市和城乡一体化试点市。偃师市东距省会郑州市80公里，西距洛阳市30公里，是郑洛工业走廊和陇海经济带上的重要节点城市。

2.地区经济

       作为洛阳市的经济重县，偃师市经济总量排名洛阳市下辖各区县（市）前列，综合经济实力较强。2019年，偃师市实现地区生产总值443.57亿元，同比增长8.00%，位列洛阳市下辖15个区县（市）第二位。2019年偃师市财政收入实现876.8亿元，同比增速为7.9%，其中一般公共预算收入369.8亿元，一般公共预算支出647.6亿元。

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