用于磐石小镇项目建设及补充公司流动资金。

第一还款来源：资中县兴资投资开发集团有限责任公司（主体AA-，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：处置汇景集团、远澈景仁所提供的徐州汇景嘉城置业有限公司51%股权；

第三还款来源：处置资中县兴资投资开发集团有限责任公司（主体AA-，债项AAA）提供的应收账款质押。

1.连带责任担保

资中县润资水务投资资开发有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

2.应收账款质押

资中县兴资投资开发集团有限责任公司（主体AA-，债项AAA）提供1.12亿应收作为底层发行保障；

资中县兴资投资开发集团有限责任公司（主体AA-，债项AAA）提供6000万元进行质押担保。

交易结构

融资方-资中县兴资投资开发集团有限责任公司（主体AA-，债项AAA）

1.基本情况

       资中县兴资投资开发集团有限责任公司成立于2009年2月，注册资本1.55亿元，是由资中县财政局、中国农发重点建设基金有限公司和四川省财政厅共同出资成立的固有独资企业，实际控制人为资中县财政局。公司主要经营范围：对基础设施建设、建筑业、房地产业、交通运输业、农业、制造业、土地整理、 工业园区和农业科技园区的投资开发；批发、零售建材；物业管理。公司是当地最大的平台公司，债券信用等级AAA，主体评级AA-。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司总资产为148.82亿元，其中净资产56.70亿元，负债92.13亿元。2020年度公司营业收入实现4.25亿元，利润总额为0.71亿元，净利润0.42亿元。

担保方-资中县润资水务投资开发有限责任公司

1.基本情况

       资中县润资水务投资开发有限责任公司成立于2018年1月，注册资本2亿元，是由资中县财政局100%出资成立的国有独资企业。经营范围为对水的生产和供应、建筑业的投资，水利水电工程、市政公用工程、环保工程，水力发电、自来水的生产和供应，污水处理及其再生利用。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为22.04亿元，其中净资产为7.64亿元，负债为14.40亿元。2020年度公司营业收入实现0.70亿元，净利润296.02万元。

区域介绍-资中县

        资中县地处中国经济增长第四极—成渝经济区的中心，东连重庆、西接成都、南通昆明、北到西安，素有"川南咽暇" 之称，交通便利，是西南各省重要的物资集版地和中转站、陆路交通的重要交汇点。同时，资中县也是四川省首批27个扩权强县之一，2020年GDP总量达283.78亿元，经济实力不断增强，为公司提供了稳定的发展环境。

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